На протяжении последней недели марта на российском фондовом рынке наблюдался негативный тренд, вызванный тревожностью в связи с террористической атакой в Москве. К 14:20 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,93%, достигнув отметки, РТС также упал на 0,8% до 1140,37 пункта.
Акции девелоперов показали отрицательную динамику: «Эталон» (-5,1%), ПИК (-2,2%), ЛСР (-1,8%), «Самолет» (-0,07%). Инвесторы начали продавать акции «ПИКа» после того, как совет директоров группы принял решение не выплачивать дивиденды за 2023 год. «Совкомфлот» (-2,1%) подешевел из-за сообщений о том, что индийские НПЗ отказались сотрудничать с компанией в качестве морского перевозчика нефти из-за рисков вторичных санкций. Котировки «Сегежа Групп» (-1,9%) продолжают снижаться в связи со слабыми результатами по МСФО за 2023 год и планированием докапитализации.
На позитивной стороне торгуются Дальневосточное морское пароходство (+4,3%), «Яндекс» (+2,4%), «Северсталь» (+1,6%), Магнит (+1,4%), НЛМК (+1,3%), НМТП (+1,3%). Акции X5 (+0,5%) показывают восстановление после отрицательной реакции инвесторов на решения руководства компании о юрисдикции и редомициляции. «ЛУКОЙЛ» (+0,5%) корректируется после снижения на фоне решения совета директоров начать выплату дивидендов за 2023 год в размере 498 рублей на акцию, что оказалось ниже прогнозов рынка. Восторженность инвесторов оказалась ограниченной из-за невысокой дивидендной доходности в 6,8%, в то время как облигации предлагают более высокую доходность.
В рамках акции компании «Лукойл» акции снизились на 3,3% с момента открытия, однако позднее частично восстановились и закрылись на уровне 7350 рублей, как сообщает Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».
На фоне интереса к сфере IPO особенно привлекательным представляется размещение акций лизинговой компании «Европлан». Диапазон цены установлен в коридоре от ₽835 до ₽875 за акцию, что соответствует оценке бизнеса компании. В ходе размещения будет предложено до 15 млн акций, а доля свободного обращения составит до 12,5%.
«IPO компании «Европлан» вызывает интерес, но для принятия решения о участиине необходимо было дождаться установления ценового диапазона и других параметров IPO. Мы видим, что компания предлагает хороший дисконт относительно справедливой оценки. Согласно нашим расчетам, справедливая оценка компании «Европлан» составляет около 140 млрд. рублей, что равно 1170 рублям за акцию. Мы считаем, что участие в данном IPO имеет смысл, но стоит иметь в виду, что можно не рассчитывать на большой объем выделенных акций», - отмечает Дмитрий Донецкий, главный аналитик ИФК «Солид».
Уникальная возможность инвестирования в компании на стадии первичного размещения акций - это доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера компании «Финам».
На фоне уступки в позициях рубля к основным мировым валютам, валюта РФ снижается. На момент торгов на рынке Forex доллар укрепляется до 92,62 рубля, а евро доходит до 100,2 рубля. Однако стоит помнить, что в текущей неделе начинается налоговый период, вершина которого приходится на 28 марта.
«В ближайшие дни экспортеры будут активно конвертировать валютную выручку в рубли, что станет традиционной поддержкой для курса российской валюты», - поясняет Владимир Чернов. «В марте текущего года нефтегазовые компании будут выплачивать квартальный налог на добычу полезных ископаемых, что значительно увеличит налоговые платежи».
В скором времени прогнозируется, что курс рубля к доллару будет колебаться в диапазоне от 91 до 94 рублей за доллар, согласно высказыванию Антона Пустовойтова, руководителя департамента по управлению ценными бумагами с фиксированным доходом в УК «Первая».
Поддержку для российской валюты будут оказывать высокие цены на нефть и жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. Напряженность в Восточной Европе поддерживает дорогие нефтяные котировки.
Россия нанесла удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с помощью ракет и беспилотников на прошлой неделе, что привело к разрушению крупнейшей гидроэлектростанции. В свою очередь, Украина также атаковала несколько объектов энергетики в России в последние недели, что негативно сказывается на сырьевом рынке. На нем нефтяные котировки держит в узде возможное улучшение обстановки на Ближнем Востоке.
Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры в Катаре могут привести к заключению перемирия между Израилем и ХАМАС. Блинкен провел встречи в Каире с арабскими министрами иностранных дел, а также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Заключение мира облегчит транспортировку нефти по всему миру, однако вероятность снижения процентных ставок в США поддерживает цену на нефть.
На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по уровню $85,96 за баррель, а цены на нефть марки Light поднялись до $81,18 за баррель.