Несмотря на отсутствие прямых санкций на медицинское оборудование, финансовые и транспортные связи между Россией и Западом значительно осложнили поставки зарубежной медтехники, включая такие высокотехнологичные устройства, как компьютерные томографы.
В результате участники рынка начали искать альтернативные поставщики, и китайские компании становятся ключевыми партнерами в этой области. Минпромторг России активно увеличивает долю отечественного медицинского оборудования, в то время как китайские конкуренты также занимают свою нишу.
По данным министерства, доля российских производителей медтехники составила 25,4% в 2023 году, а в госзакупках — 28,5%, что не дотягивает до запланированной отметки в 29%. Цель на 2024 год — достичь 50% доли отечественного оборудования.
Точные результаты на текущий момент неизвестны, запрос Forbes в Минпромторг остается без ответа. В то же время в отдельных сегментах отечественные производители демонстрируют высокие результаты.
Например, согласно данным госкорпорации «Ростех», доля российских производителей рентген-аппаратуры составляет 90%. Также высока доля российских компаний в сегменте расходных материалов для In vitro диагностики и в производстве изделий для стерилизации и дезинфекции, где она колеблется от 50% до 70%.
Кроме того, значительно увеличилось производство эндопротезов для остеосинтеза в 2024 году, которое выросло с 30% до 50% по сравнению с предыдущим годом.
Российский рынок медицинской техники, особенно в сегменте компьютерных томографов (КТ), магнитно-резонансной терапии (МРТ) и ангиографов, всё ещё значительно зависит от импорта. Санкционное давление и сложности в логистике побуждают специалистов переориентировать закупки на «дружественные» страны, такие как Китай и Индия.
По данным аналитической компании «Репорт Сервис», наблюдается заметный рост доли китайских аппаратов КТ: если в 2020 году их на российском рынке не было, то в 2021-м они заняли минимальную долю, а в 2022-м уже выросли до 6,4%. В 2023 году прирост составил 0,2%, а в 2024-м достигнет 11,2%. Среди китайских производителей выделяются Shenzhen Anke High-tech и Neusoft Medical.
Не менее впечатляющим является рост белорусских КТ, которые в 2024 году составят 12,8% рынка, тогда как в 2022-м их доля была лишь 1%-2%. Примечательно, что белорусские устройства, такие как компьютерный томограф Ventum от компании Adani, созданы на базе локализованных китайских технологий от Sinovision Technologies.
В свою очередь, российские КТ занимают всего 2,1% рынка, что является уменьшением на 1,2% по сравнению с 2022 годом, и в основном представлены продукцией компании «Электрон». Тем не менее, основную долю российского рынка по-прежнему занимают американские аппараты General Electric (GE).
В последние годы на российском рынке медицинского оборудования наблюдается заметное изменение долей компаний. В 2021 году доля компаний, не относящихся к традиционным производителям, составила 30,1%, в 2022 - 27,4%, в 2023 - 31,5%, а в 2024 году ожидается рост до 41,9%. Доля китайских производителей заметно возросла, в то время как компании Siemens, Canon и Hitachi значительно уменьшили свои позиции. Например, доля Siemens упала с 25,2% до 13,8%, а Canon и Hitachi — с 25,1% до 4,9%. Нидерландская Philips также показала снижение, с 16,3% до 13%.
В сегменте МРТ ситуация иная: пока на российском рынке отсутствуют китайские альянсы, но ожидается, что одна из компаний, United, уже работает над регистрацией своих аппаратов. В этом сегменте доминируют американская GE с 49,6% рынка и Siemens с 31,1%. Но стоит отметить, что российские предприятия уже начали производить отдельные компоненты для КТ и МРТ.
В области УЗИ наблюдается обратная тенденция: доля российских компаний, начавших активно производить УЗИ-аппараты, выросла с 9% в 2021 году до 28,2% в 2024. На рынке также усиливается конкуренция со стороны китайских и корейских производителей, которые увеличили свои доли до 7,5% и 4,7% соответственно за последние годы. Эти изменения подчеркивают нарастающую активность и экспортный потенциал китайских компаний, несмотря на то что их присутствие на российском рынке было ограниченным ранее.
На российском рынке медицинского оборудования представлены такие компании, как MinFound Medical Systems, Shenzhen Anke, Shenzhen Mindray и Neusoft Medical.
Группа «Р-Фарм», которая занимается производством и сервисным обслуживанием медицинской техники более 10 лет, анонсировала сотрудничество с Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (Snibe).
В пресс-службе компании отметили, что они стремятся поддерживать объем портфеля медицинских изделий, несмотря на текущие вызовы, сосредотачиваясь на Японии, Китае, Корее и Турции. Эти страны обеспечивают стабильные поставки медицинской техники в Россию, в том числе от китайских партнёров, заинтересованных в российском рынке.
В каталогах представленных производителей можно найти различные медицинские аппараты, включая КТ, МРТ, УЗИ, рентген-аппараты и маммографы, которые вскоре появятся в российских медицинских учреждениях.
По мнению замдиректора «Репорт Сервиса» Евгения Бакулина, успех китайских компаний в России частично обусловлен удобной логистикой, а также более низкими ценами на их оборудование по сравнению с западными аналогами.
Однако, как отметил Илья Труханов из компании «Бека Рус», не всегда стоит доверять дешевизне китайской продукции, так как последствия могут быть непредсказуемыми.
Китайская продукция сильно варьируется по качеству — от низкокачественных товаров до тех, которые сравнительно не уступают европейским аналогам. Стоимость высококачественного медицинского оборудования из Китая близка к ценам западных производителей.
В последние годы заметен рост интереса китайских поставщиков к российскому рынку. Например, компания «Бека Рус» сотрудничает с одним китайским партнером, который получил регистрационное удостоверение на свою продукцию и готовится их поставлять.
К тому же, стоит отметить, что китайская техника довольно часто выигрывает тендеры на поставку оборудования. В 2024 году Минздрав Тверской области заключил контракт на два аппарата КТ китайской компании Shenzhen Anke на сумму 76,8 млн рублей. Также ФБУ ГИЛС и НП приобрёл один томограф от MinFound за 65,1 млн рублей, а Минздрав Тульской области заказал три томографа у Neusoft на общую сумму 87,8 млн рублей.
В марте 2024 года Минздрав России сообщил о доставке аппарата КТ от Neusoft в Центральную больницу Харцызска в Донецкой Народной Республике. Отметим, что эти территории вошли в состав России после референдуме в сентябре 2022 года, результаты которого не были признаны Украиной, США и странами ЕС.
Хотя публичной статистики о медицинском оборудовании, используемом в частном секторе, не существует, опрос некоторых компаний, проведенный Forbes, показал, что они не используют китайское оборудование.
Группа компаний «Эксперт», занимающаяся диагностическим оборудованием, сообщает об отсутствии китайских аппаратов в своем парке и не планирует их приобретение до 2027 года. Аналогичную позицию заняла и ГК «Мать и дитя», однако они открыты к возможности покупки в будущем.
В отличие от них, клиника «Семейная» уже установила китайский УЗИ-аппарат и за полгода обращения с ним не получила ни одной жалобы. Эта осторожность частных медицинских учреждений в отношении китайского оборудования объясняется недостаточным его позиционированием на российском рынке.
Генеральный директор аналитической компании Eqiva, Дарья Шубина, подчеркивает, что китайские производители сталкиваются с трудностями в представлении своей продукции покупателям, отсутствуют международные публикации, подтверждающие качество. Несмотря на то, что аппаратура китайских производителей визуально не уступает товарам крупных мировых брендов (из США, Германии, Нидерландов, Японии), отсутствие информации об эксплуатации вызывает недоверие.
В то же время, многие ведущие производители собирают свои устройства в Китае, что говорит о высоких производственных компетенциях местных предприятий. Однако, как охарактеризовала Шубина, проблема заключается именно в маркетинге, и успешным примером являются УЗИ-аппараты китайской компании Mindray, которые уже нашли свое место на российском рынке.
Компания, благодаря грамотной ценовой политике и эффективному продвижению, успешно заняла свою нишу и начала конкурировать с ведущими игроками на рынке.
Однако, по мнению Евгения Бакулина из «Репорт Сервиса», существуют факторы, которые могут замедлить постепенный выход китайского медицинского оборудования на российский рынок. Одним из таких факторов стало постановление правительства РФ №1875, принятое в декабре 2024 года, в котором указано, что товары, произведенные в России, имеют приоритет при государственных закупках.
Это приводит к тому, что иностранные товары могут либо оказаться под запретом, либо их учёт будет проводиться во вторую очередь. Исключение составляют только товары из стран Евразийского экономического союза: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана.
С 2025 года также вводится требование, согласно которому технические характеристики на тендерах должны соответствовать одним из российских аналогов, если такие имеются на рынке. Бакулин предполагает, что китайские производители внимательно следят за новыми правилами и адаптируют свои прогнозы на 2025 год, чтобы учитывать новые реалии.
