Вчера, 19 марта, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) опубликовал отчет о деятельности российских операторов платформенных сервисов за 2023 год.
Согласно данным отчета, к концу 2023 года количество действующих компаний операторов инвестиционных платформ (ОИП) достигло 78, что на 14 больше, чем в предыдущем году, однако 28 из них не осуществляли свою деятельность из-за различных причин, таких как стадия разработки или приостановка из-за нестабильной политической и экономической обстановки.
Количество операторов финансовых платформ (ОФП) увеличилось с 6 до 9 за год, а операторов информационных систем (ОИС) стало 10, в то время как в 2022 году их было всего 3.
Банк России также отметил значительный рост объема рынка краудфандинга за 2022 год, который составил 20,4 миллиарда рублей, что на 48% больше, чем в 2021 году.
В 2023 году количество финансовых сделок операторов финансовых платформ значительно выросло: с 31,6 тысяч во II квартале до 120,7 тысяч в IV квартале, число зарегистрированных пользователей увеличилось с 233,8 тысяч до 1,3 миллиона, а объем финансовых сделок увеличился с 12 миллиардов рублей до 47,8 миллиарда рублей.
Банк России отметил, что на сегодняшний день финансовые и инвестиционные платформы активно занимают нишу операторов платформенных сервисов, занимаясь краудфандингом и выпуском цифровых финансовых активов.
Этот рост свидетельствует о динамичном развитии сектора и повышенном интересе к инновационным финансовым сервисам в России. Операторы платформенных сервисов становятся все более значимым элементом развития финансовой инфраструктуры страны и играют важную роль в продвижении цифровизации финансового сектора.
Инновационные финансовые технологии способствуют появлению альтернативных источников инвестиций, что в свою очередь повышает доступность финансовых услуг для населения и способствует продвижению инноваций.
Исполнительный директор «Ассоциации операторов инвестиционных платформ», Кирилл Косминский, отмечает, что сфера краудлендинга активно развивается и наблюдается стабильный рост. Он отмечает увеличение числа самих платформ, разнообразие форм инвестирования - от займов до токенов, а также увеличение количества инвесторов. Это достигается благодаря систематической работе по популяризации рынка, которую ведут Центральный банк, предприниматели и бизнес-инкубаторы.
Сооснователь крауд-платформы Planeta.ru, Федор Мурачковский, сообщил журналистам, что в 2023 году общий объем финансирования на платформе Planeta остался примерно на том же уровне, что и в 2022 году, несмотря на увеличение среднего чека на 8%. За прошедший год авторами различных проектов было собрано 263 миллиона рублей. Он также отметил, что количество запущенных проектов осталось примерно на том же уровне, но доля успешных проектов увеличилась на 4%.
Представитель пресс-службы Центрального банка сообщил, что регулятор регулярно фиксирует рост числа платформенных сервисов, который сохраняется и в 2024 году. Информация о планах и перспективах развития отдельных платформ позволяет сделать вывод о стремлении увеличить объем деятельности, создать новые продукты и привлечь более крупных инвесторов на платформы. Рынки платформенных сервисов находятся на ранней стадии развития и активно реагируют на рыночные тенденции, демонстрируя высокую динамику развития.
В некоторых случаях, как, например, с ОФП, объем сделок за последний год имеет сильную корреляцию с ключевой ставкой Центробанка, сообщил представитель пресс-службы ЦБ.
Член экспертного совета Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров рассказал журналистам из ComNews, что в текущем году объемы сделок с ОИП, ОФП и ОИС значительно увеличились.
Он отметил, что увеличение объемов не удивительно, так как уже к середине года стало ясно, что число компаний в секторе инвестиций и инвесторов значительно растет.
Петров отметил, что значительный рост ОИС привел к увеличению суммарной стоимости ЦФА с приблизительно 17 млрд рублей до 56 млрд рублей.
Он пояснил, что несмотря на значительный рост, это говорит о том, что инфраструктура, обслуживающая эти области, находится на начальном этапе развития, а рост вызван деятельностью «Альфа-групп», которая предоставляет полный спектр услуг в рамках финансовой инфраструктуры.
Другие ОИС развиваются менее динамично из-за ограничений, установленных в законе 259-ФЗ.
Возрастает интерес инвесторов из-за высокой доходности на уровне 40% годовых по некоторым инструментам, особенно в условиях высокой инфляции.
Однако массовый интерес к сделкам с ЦФА в области ОИП в текущем году маловероятен без изменений в законодательстве.
Валерий Петров подчеркнул, что интерес инвесторов в этом секторе высок, но преодоление препятствий требует изменений в законодательстве и развития финансовой инфраструктуры.
Хотя общий объем сделок, скорее всего, будет продолжать расти», - отмечает Валерий Петров. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын подчеркивает, что основная доля сделок приходится на банковскую индустрию, поскольку здесь наблюдается быстрое проникновение финансовых технологий, несколько за пределы банков и финансовых услуг игроков из других отраслей.
«Цифровой рубль также станет испытанием для традиционной банковской системы и, вероятно, значительно изменит всю статистику. Поэтому банки - самые активные исследователи новых сегментов для предоставления банковских и финансовых услуг», - отмечает аналитик.
Леонид Делицын поделился со журналистом ComNews: «Привлекает внимание быстрый рост числа потребителей финансовых услуг - с 234 тысяч человек в конце июня до 1,3 миллиона пользователей к концу 2023 года. Количество сделок росло приблизительно пропорционально числу потребителей услуг, а количество зарегистрированных финансовых организаций также увеличивалось, хотя не такими быстрыми темпами.
Первоначально рынок на этом этапе растет за счет увеличения числа потребителей». Инвестиционный консультант Антон Жарков отмечает необходимость различать финансовые платформы, такие как «Финуслуги», от «Мосбиржи» и «Сравни.ру», и инвестиционные платформы, которые фокусируются на таких направлениях, как краудфандинг, краудинвестинг и утилитарные цифровые права (УЦП).
«Регулирование в этот сегмент со стороны Центробанка пришло в ответ на большое количество мошеннических схем, которые, злоупотребляя недочетами в законодательстве и регулировании, под видом краудфандинга и УЦП создавали пирамиды и мошеннические схемы», - пояснил Антон Жарков.
Генеральный директор компании «Барклай Финанс» Евгений Сикорский высказал мнение о развитии рынка краудфандинга в 2023 году. По его словам, рынок продолжает активно развиваться по сравнению с предыдущим годом, привлекая все больше инвестиций. Он отметил, что рост объема инвестирования в два раза свидетельствует об увеличивающемся интересе к этой форме финансирования.
Евгений Сикорский подчеркнул, что на рынке краудфандинга появляются новые сервисы, направленные на повышение удобства клиентов и защиту интересов инвесторов. Краудфандинг, в частности краудлендинг, все чаще становится альтернативой традиционным банковским кредитам для заемщиков и инвестициям в ценные бумаги для инвесторов.
Однако, по мнению г-на Сикорского, существуют и определенные проблемы, сдерживающие полноценное развитие краудфандинга. Одной из основных проблем является недостаточная осведомленность людей о механизмах работы краудфандинга и возможностях, которые он предлагает. Это приводит к недоверию к платформам краудфандинга.
Еще одной проблемой, выделенной Евгением Сикорским, является жесткое законодательство, регулирующее деятельность платформ. Например, многие потенциальные инвесторы хотели бы ознакомиться с проектами, размещенными на платформе, прежде чем регистрироваться и предоставлять свои персональные данные. Однако, согласно закону 259-ФЗ, это невозможно, так как правила платформ, согласованные с Центральным Банком, должны быть опубликованы на официальном сайте, что замедляет процесс начала работы на платформах.
Кроме того, Евгений Сикорский отметил высокую конкуренцию на рынке краудфандинга, как среди платформ, так и с другими инвестиционными инструментами, а также с теми, кто предлагает сомнительные способы увеличения вложений. Текущая высокая ключевая ставка также создает сложности для инвесторов.
В целом, несмотря на рост интереса к краудфандингу, все еще есть проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего развития этого рынка.
Новые платформы сталкиваются с трудностями в привлечении инвесторов без значительного рекламного бюджета. Федор Мурачковский отмечает, что если в 2022 году платформа столкнулась с сокращением многих показателей и люди не рисковали запускать новые проекты, то в 2023 году ситуация выровнялась. Он утверждает, что команда активно работала над поддержанием уровня протяжении двух лет. Намечено несколько спецпроектов на 2024 год, которые должны способствовать активному росту платформы. Рынок краудфандинга продемонстрировал свою стрессоустойчивость, что радует. Платформа позволяет привлекать средства для 18 категорий проектов, что является ее преимуществом.
Леонид Делицын прогнозирует, что объем инвестиций через операторов платформенных сервисов составит от 250 до 300 миллиардов рублей. Однако с введением цифрового рубля статистика может измениться. Антон Жарков утверждает, что финансовые платформы будут продолжать развиваться и завоевывать признание инвесторов благодаря нескольким очевидным преимуществам. Он подчеркивает гарантию сохранности средств через систему страхования вкладов АСВ и отмечает, что банковские вклады и маркетплейсы обеспечивают быстрый, удобный и безопасный доступ к финансовым услугам без похода в банк.
Евгений Сикорский считает, что у рынка краудфандинга есть значительный потенциал для дальнейшего роста и увеличения числа пользователей, особенно при увеличении осведомленности и доверия к онлайн инвестиционным платформам. Кирилл Косминский предсказывает сохранение высоких темпов роста и увеличение сегмента pre-IPO, однако также обозначает несколько нерешенных вопросов - продление субсидий на комиссии в инвестиционных платформах, доступ к цифровым профилям, налоговая регламентация и разрешение рекламы проектов на инвестиционных платформах.
