Общая экономическая нестабильность и санкции значительно повлияли на потребительское поведение россиян. Ситуация представляется неоднозначной. С одной стороны, официальная статистика отражает снижение уровня бедности в стране и рост уровня жизни. С другой стороны, инфляция остается высокой, а экономисты отмечают рост кредитования населения.
Согласно данным Росстата, к концу 2023 года уровень бедности в России снизился до минимального в истории наблюдений значения и составил 9,3% от общей численности населения. В Пермском крае данные пока опубликованы только за 2022 год, по их результатам уровень бедности в регионе составил 11,5%. При этом динамика данного показателя в Пермском крае совпадает с общероссийской: он снижается уже несколько лет подряд.
Снижение официального уровня бедности обусловлено не столько реальным ростом доходов населения, сколько изменением методики расчета, утверждает старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. Начиная с 2021 года была принята методика расчета, основанная на границе бедности: в среднем по стране она была установлена на уровне 14339 рублей, и люди, у которых месячный доход ниже этого уровня, были признаны бедными. До 2021 года в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, определяемый на основе стоимости потребительской корзины с учетом обязательных платежей и налогов.
Однако, по мнению Юлии Стародумовой, единственным справедливым критерием уровня бедности является количество получателей пособий для малоимущих граждан. «Это означает, что человек сам признает свою нуждаемость, предоставляет необходимые документы и получает пособие. Различные методики расчета и оценки уровня бедности могут провоцировать дискуссии и приводить к различным оценкам, однако важно помнить, что в центре всех этих цифр и процентов стоят реальные люди, их жизни и благосостояние».
Несмотря на некоторые улучшения в экономической сфере, есть аспекты, которые требуют дополнительного внимания со стороны государства и общества. Высокие уровни инфляции и кредитования могут создать дополнительные проблемы для экономического развития и социальной стабильности. Повышение уровня жизни и снижение бедности должны оставаться приоритетами для страны, и для этого необходимо разработать комплексные программы поддержки населения, стимулирования экономики и улучшения социальной инфраструктуры.
Только объединенные усилия государства, бизнеса и граждан могут помочь преодолеть сложности, связанные с экономической нестабильностью и обеспечить устойчивое развитие страны.
О количестве малоимущих можно судить потому, что в 2023 году на пособия для них было направлено 40% всех социальных выплат. Исходя из всех этих параметров, мне кажется, что количество малоимущих все же возросло за последние 20 лет либо осталось примерно на том же уровне.
В то же время общий рост уровня доходов населения действительно имеет место. По данным Пермстата, реальные располагаемые доходы населения Пермского края в 2023 году выросли на 6,8%. При этом реальные зарплаты выросли на 8,4%. Но также увеличился и доход от предпринимательской деятельности. Если в 2022 году его доля в структуре денежных доходов населения России составляла 5,7%, то в 2023 году – 6,8%. В итоге среднедушевые денежные доходы за прошлый год составили 42 тыс. рублей, что на 12,7% больше, чем в 2022 году.
В основе этой динамики лежит экономический рост в Прикамье, в частности рост валового регионального продукта, считает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ – Пермь Татьяна Букина. Одна из причин такой динамики – рост гособоронзаказа более чем на 70% по сравнению с началом 2023 года. Второй фактор – ситуация на рынке труда. По данным hh.ru, в 2023 году количество вакансий увеличилось на 90%, а резюме – всего на 30%. Результатом стал рост заработной платы на предприятиях оборонного комплекса, там в целях привлечения достаточного количества работников и выполнения госзаказа выплачивалась двойная ставка.
Следом гражданские предприятия в условиях дефицита рабочей силы были вынуждены тоже повысить зарплаты. Кроме того, свою роль сыграли социальные выплаты.
В начале 2023 года было выплачено единое пособие на детей до 17 лет, также в прошлом году прошла индексация пенсий. Как результат, в 2023 году Пермский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. В настоящее время он занимает 38-е место, поднявшись на девять пунктов.
В основе рейтинга лежат такие показатели, как уровень доходов, ситуация на рынке труда, безопасность и другие. В то же время ситуацию на потребительском рынке нельзя назвать безоблачной. По итогам 2023 года годовая инфляция в Пермском крае составила 7,7%. Она превзошла темп инфляции по Приволжскому федеральному округу и по России в целом.
Основные факторы ускорения инфляции так или иначе связаны с геополитической ситуацией, считает Юлия Стародумова. В частности, свою роль сыграли возросшие издержки производителей и продавцов. И прежде всего они связаны с ростом цен на бензин и энергоносители, увеличением логистических затрат из-за закрытых границ и измененных схем доставки сырья, материалов, товаров и продукции.
В свою очередь переориентация россиян на отдых внутри страны вызвала рост цен в этой отрасли. Увеличившиеся внутренние туристические потоки, рост цен на авиа- и железнодорожные билеты сыграли весомую роль. Кроме того, рост реальных доходов населения привел к увеличению спроса. А при совмещении этого фактора с снижением предложения в некоторых нишах вследствие закрытия границ следствием стал рост цен.
Интересно, что в Пермском крае инфляция оказалась выше, чем в среднем по стране. Это отчасти объясняется расположением нашего региона.
Располагаясь в отдалении от границ и транспортных хабов, данный регион столкнулся с увеличением логистических затрат, как на доставку товаров и продукции, так и на билеты на авиа- и ж/д транспорт.
Вследствие трудности попасть из этого региона на курорты, местные представители туристической индустрии повысили цены на кемпинги, санатории, туристические маршруты, сплавы и прочее. По мнению местных жителей, они ощущают значительный рост цен.
Официальный уровень инфляции определяется на основе цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Однако существует такой показатель как наблюдаемая инфляция, которая формируется на основе опросов населения и отражает субъективное восприятие изменений цен.
Обычно наблюдаемая инфляция оказывается выше официального уровня, поскольку люди склонны замечать повышение цен, игнорируя уменьшение или стабильность цен на другие товары.
Например, в марте 2024 года без отложенных средств люди оценили наблюдаемую ими инфляцию в 16,7%, а люди с накоплениями в 13%. Проведенный Центробанком опрос показал, что субъективные оценки инфляции вдвое превышают официальные показатели.
Изменение экономической ситуации повлияло на потребительское поведение населения. В 2023 году люди склонялись к потреблению, растирая деньги, но к началу 2024 года настроения изменились. По мнению главного аналитика Банки.ру Богдана Зварича, активизация потребительской модели поведения в прошлом году была обусловлена улучшением экономической ситуации, низкими процентными ставками по кредитам, ростом импорта и инфляцией.
Уровень безработицы в 2023 году достиг исторического минимума, рост спроса на рабочую силу привёл к повышению реальных доходов населения и, соответственно, увеличению возможности тратить деньги.
За 2023 год выросли объёмы продаж почти всех продовольственных и непродовольственных товаров. Эта тенденция характерна для страны в целом, и для Пермского края.
Однако ближе к концу 2023 года и в начале текущего начался переход к сберегательной модели, отмечают эксперты.
По данным опроса Центробанка, в октябре 2023 года 55% респондентов предпочитали сберегать, а не тратить, говорит Татьяна Букина. Тогда как доля предпочитающих тратить свободные деньги сократилась до 25%.
Этому способствовало ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, который поднял ставку до 16%, отмечает Богдан Зварич.
Это привело к удорожанию кредитных ресурсов, а также сделало более привлекательными инструменты сбережения денежных средств - такие как вклады, доходность которых в текущий момент может достигать 17%.
"В сложившихся обстоятельствах усилился приток средств во вклады. При этом люди стали откладывать покупки, на которые могли бы потребоваться кредитные средства. На наш взгляд, в ближайшее время сберегательные настроения будут усиливаться, что окажет влияние на инфляцию, способствуя её стабилизации и переходу к снижению. Это, в свою очередь, позволит регулятору уже во второй половине текущего года перейти к смягчению денежно-кредитной политики".
Стимулом для трат стали отложенные покупки, по словам Юлии Стародумовой, к концу 2023 года и в начале 2024-го.
Эксперты отмечают, что к концу 2023 года увеличилось предложение товаров, были разработаны схемы доставки товаров параллельно с импортом, что способствовало поддержанию спроса.
Аналитик АЦ «Банки.ру» Инна Солдатенкова отмечает, что за 2022-2023 годы объем выданных банками кредитов физическим лицам вырос на 66% с 1,5 трлн до 2,4 трлн рублей.
Эта динамика свидетельствует о том, что при условиях роста инфляции и ослаблении динамики реальных располагаемых доходов населения многие люди обращались к кредитованию.
В такой модели поведения населения можно выделить две основные причины - необходимость защиты сбережений от обесценения через приобретение имущества и поиск внешних возможностей для удовлетворения потребности в жилье и автомобилях, покупка которых традиционно лидирует для целей розничного кредитования.
Несмотря на рост реальных доходов населения, 2023 год был рекордным по задолженности населения по потребительским кредитам, по словам Юлии Стародумовой.
Это может свидетельствовать о том, что в опасении дефицита, пермяки стремятся осуществить все отложенные покупки, даже через дорогостоящие кредиты.
Рост показателей задолженности населения подтверждает и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Среди них заметно увеличение долговой нагрузки (средняя доля доходов граждан, которая расходуется на обслуживание кредитов), а также среднее количество кредитов на одного заёмщика и т.д.
В последнее время значительно увеличилось число неплательщиков по кредитам и сумма, которую банки могут взыскать в рамках исполнительных производств. Рост среднего срока оформления кредитов населением свидетельствует о растущей кредитоспособности, отмечает эксперт Инна Солдатенкова.
Увеличение сроков кредитования объясняется стремлением заемщиков получить удобный размер ежемесячного платежа и соответствовать требованиям Центрального Банка по показателю долговой нагрузки.
Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», в Пермском крае соотношение среднедушевого долга по кредитам и среднегодовой зарплаты превышает 74%. В то же время средний показатель по стране составляет 57%, поэтому наш регион занимает 66-е место в этом рейтинге.
«Следует отметить, что на данный момент ситуация с кредитоспособностью россиян не является критической, особенно уровень просрочки по розничным кредитам банков все еще остается относительно невысоким. Однако в целом все это может настораживать, учитывая сложную экономическую обстановку в России и возможность возникновения новых экономических, политических и иных кризисов.
При этом Центробанк видит проблему и принимает жесткие макропруденциальные меры для ее решения. Вместе с общим ростом процентных ставок эти меры начинают давать результаты, что проявляется в замедлении темпов розничного кредитования, и, на мой взгляд, регулятор сможет в итоге контролировать ситуацию», - говорит эксперт.
Несмотря на нестабильность общей экономической ситуации, специалисты остаются оптимистично настроенными. Экономическая неустойчивость и санкции продолжают отражаться на потребительском поведении населения, отмечает Татьяна Букина.
Это проявляется в изменении модели потребления: люди могут переходить на более доступные аналоги товаров или вообще отказываться от приобретения некоторых товаров и услуг. Однако, что интересно, более существенным для уровня жизни населения оказываются внутренние факторы, связанные с финансовой поддержкой государства, ростом заработных плат и увеличением валового внутреннего продукта.
Несмотря на нестабильную внешнюю ситуацию, наблюдается рост доходов и, как следствие, уровня жизни.
«Учитывая значительное число вакантных рабочих мест, предполагается, что уровень безработицы будет продолжать снижаться, а также увеличиваться зарплаты. После изменения потребительских моделей в сторону более дешевых производителей сохранится спрос и увеличится количество покупок, включая приобретение дорогих товаров, таких как автомобили», - заключает эксперт.