Российский рынок акций завершил торговую сессию в пятницу с умеренным снижением индексов, что стало следствием фиксации прибыли игроками перед выходными.
Причины этого коррекционного движения заключаются в разнородных сигналах с международных фондовых рынков, в том числе в нестабильной цене нефти: фьючерс на Brent не смог преодолеть отметку в $75 за баррель. Также трейдеры ожидали новых геополитических новостей, в частности, касающихся ситуации на Украине.
Индекс МосБиржи опустился ниже 2970 пунктов после утреннего роста, когда он поднимался выше 2985 пунктов. В числе акций, которые пострадали более всего, оказались бумаги ПАО «Группа Позитив» (-6,5%) и ПАО «Южуралзолото» (-4,6%). В то же время, акции компании «Селигдар» показали положительную динамику, увеличившись на 2,9%.
По результатам торгов индекс МосБиржи составил 2966,53 пункта, что соответствует снижению на 0,1%. Максимальное значение за сессию достигло 2985,36 пункта, а индекс РТС завершил день на отметке 960,69 пункта, потеряв 0,5%.
Валютные котировки также изменились: официальный курс доллара США, установленный Центробанком России на 8 февраля, составил 97,2762 рубля, что на 36,58 копейки выше предыдущего значения.
Тем временем, компания «Южуралзолото» сообщила о сокращении производства золота в 2024 году на 17%, до 10,6 тонны. Данная инициатива связана с непредвиденными обстоятельствами: запретом Ростехнадзора на работы в четырех карьерах Уральского хаба в августе, что вынудило компанию приостановить добычу до конца года.
Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин отметил, что это значительно сказалось на прогнозе производства золота.
ЮГК планирует увеличить производство золота в 2025 году до 12-14,4 тонн, что соответствует росту на 13-35% по сравнению с прошлым годом.
В то же время в пятницу наблюдалось снижение акций ряда компаний. Например, акции МКПАО «ВК» упали на 3,5%, Московского кредитного банка на 3,2%, «Сургутнефтегаза» на 1,3% и другие.
С другой стороны, акции «Северстали» и «НЛМК» наоборот подорожали на 1% и 0,9% соответственно.
В то время как в международной политике пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, еще не начиналось.
Песков подтвердил отсутствие стартовых контактов для обсуждения нужды такой встречи.
Также стоит отметить, что премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с Путиным последствия мер денежно-кредитной политики, которые воздействуют на замедление кредитования и инфляцию, но могут негативно сказаться на темпах экономического роста.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александра Шепелева, индекс МосБиржи в пятницу утром пытался расти и достиг отметки 2985 пунктов. Однако вскоре покупатели потеряли активность, что привело к изменению тренда и возвращению индекса в боковой тренд.
Происходящее на рынке в преддверии выходных, неопределенность в геополитической ситуации, а также укрепление рубля не позволили сохранить данный рост. Цены на нефть марки Brent находились в диапазоне около $75 за баррель.
В то же время китайские биржи демонстрировали позитивную динамику, в то время как в Европе настроения были более осторожными. В начале следующей недели в еврозоне ожидается публикация февральского индикатора уверенности инвесторов Sentix, а в России компания «Европлан» представит операционные результаты за прошлый год, в то время как «Норникель» обнародует финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Шепелев прогнозирует, что индекс МосБиржи на 10 февраля будет находиться в диапазоне 2900-3000 пунктов. В течение уходящей недели рубль укреплялся, что согласуется с характерными для этого времени года тенденциями, когда показатели платежного баланса традиционно сильные.
Рубль также поддерживается необходимостью компаний реализовывать валюту на внутреннем рынке из-за высоких ставок по рублевым кредитам, что затрудняет их доступность. В дальнейшем может наблюдаться влияние геополитической ситуации: позитивные новости могут способствовать ещё большему укреплению рубля.
Ожидается, что на следующий неделе доллар будет стоить 95-100 руб./$1, а юань - 12,8-13,5 руб.
Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отметил в пятницу отсутствие общего вектора на мировых фондовых рынках.
Политические заявления президента США Дональда Трампа не внесли ясности, и участники рынка осмысливают прежние известия.
Акции компании «Южуралзолото» показали снижение после новостей о сокращении производства золота на 17% в 2024 году из-за временных запретов Ростехнадзора на горные работы.
Прогноз компании на 2025 год предполагает увеличение производства на 13-35%.
Индекс МосБиржи движется в диапазоне около полугодовых максимумов, оставаясь ниже 3000 пунктов, с уровнями поддержки на отметках 2850 и 2750 пунктов.
В пятницу пройдет заседание Банка России, и рынок надеется, что ключевая ставка останется на уровне 21%. Однако возможны негативные сюрпризы, которые могут негативно повлиять на акции.
Аналитик Кожухова прогнозирует, что при позитивном сценарии индекс МосБиржи может вырасти до 3050 пунктов, а индекс РТС - до 980 пунктов.
Алексей Антонов, руководитель направления инвестиционного консультирования в «Алор брокер», отметил, что рынок акций России достиг зоны сильного сопротивления на уровне 3000 пунктов для индекса МосБиржи, но сейчас нет ясных причин для его преодоления.
Ожидается прорыв на следующей неделе, когда состоятся два ключевых события – решение ЦБ РФ о ключевой ставке и Мюнхенская конференция, где США могут представить свою позицию по урегулированию украинского конфликта.
Антонов считает, что Банк России, учитывая стабилизацию инфляции и укрепление рубля, вероятно, оставит ставку без изменений и сделает осторожный прогноз.
В сфере золота сохраняется восходящий тренд, и большинство участников рынка ожидает, что котировки достигнут $3000 за унцию. Поэтому среднесрочно рекомендуется сохранять позиции по золоту и золотодобывающим акциям, а спекулятивно - докупать на просадках.
Шортить золото сейчас рискованно, несмотря на текущую локальную перекупленность.
В центре внимания спекулянтов сейчас находятся акции «Селигдара», торговые обороты по которым превосходят таковые по акциям Сбербанка.
В последние дни наблюдается колебание цен на фондовых рынках, это может повлечь за собой резкие движения.
По мнению эксперта Антонова, акции компании «Полюс» стоит докупать во время снижения цен.
На рынке акций Азии в пятницу ситуация была неоднородной: японский индекс Nikkei 225 упал на 0,7%, австралийский ASX - на 0,05%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%.
Аналогично, европейские индексы (FTSE, CAC 40, DAX) также показывали негативную динамику, снизившись на 0,01-0,2%, что продолжилось и на фондовых рынках США, где индексы упали на 0,2-0,4%.
В Японии были зафиксированы положительные данные по потребительским расходам: в декабре они увеличились на 2,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошедшего года, при этом аналитики ожидали роста всего на 0,2%.
Важно отметить, что за предыдущий месяц был зарегистрирован рост на 2,3%, тогда как прогнозировалось снижение на 0,5%.
В Гонконге Hang Seng достиг максимума за два месяца, подтвердив положительную тенденцию с четвертой недели подряд.
В США количество рабочих мест в январе увеличилось на 143 тыс., что превышает пересмотренные данные за декабрь, которые составили 307 тыс. безработица в стране снизилась до 4%, что также является положительным знаком, учитывая ожидания аналитиков.
Однако индекс потребительского доверия в США в феврале упал до 67,8 пункта, что указывает на негативные настроения потребителей по сравнению с январскими 71,1 пунктами.
В феврале индекс достиг минимального значения за последние семь месяцев, составив 71,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.
На нефтяном рынке в пятницу наблюдалось замедление восстановления цен: Brent не смогла удержать уровень $75 за баррель.
На момент 18:50 по московскому времени стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $74,77 за баррель (+0,7% к четвергу) и $71,13 за баррель для мартовских фьючерсов на WTI (+0,8%).
Минфин США объявил о санкциях против трех танкеров и компаний, участвующих в поставках нефти из Ирана в Китай.
Это стало possible после подписания указа президента США Дональда Трампа о восстановлении политики максимального давления на Иран, характерной жесткими санкциями.
Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог также озвучил намерение усилить санкции в отношении России для урегулирования конфликта на Украине.
В поддержку ужесточения мер выступил министр финансов США Скотт Бессент.
Рынок под давлением негативных факторов, включая последствия торговых войн, рост запасов топлива в США и свежие заявления Трампа, что также негативно сказывается на котировках нефти.
США утвердили новые пошлины на уровне 10% для китайских товаров, что вызвало ответные меры со стороны Китая, который намерен ввести тарифы на импорт угля, сжиженного природного газа, нефти, сельскохозяйственной техники и автомобилей из США.
Эти экономические меры вызывают опасения у инвесторов, так как их последствия могут негативно сказаться на глобальном экономическом росте и, соответственно, на спросе на нефть.
В то же время, Дональд Трамп подтвердил свои планы по увеличению нефтяного производства в США и ранее обращался к ОПЕК с просьбой увеличить добычу для понижения цен на нефть.
На прошлой неделе запасы нефти в США возросли на 8,66 млн баррелей, значительно превысив прогнозы экспертов, которые ожидали увеличение всего на 1,9 млн баррелей.
В российском фондовом рынке наблюдается падение ценных бумаг. Акции таких компаний, как ПАО
