В четверг российский рынок акций открылся с повышением цен на большинство blue chips благодаря улучшению внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. Цена на нефть марки Brent поднялась до отметки $86,4 за баррель, что также оказало позитивное влияние на фондовый рынок. Кроме того, инвесторы сохраняют ожидания начала дивидендного сезона в России, что способствует общему оптимизму.
В начале торгов индексы Московской биржи и РТС продемонстрировали прирост на уровне 0,2-0,3%. Среди лидеров роста акций можно выделить компании «АЛРОСА» и «Аэрофлот». К 10:01 индекс Московской биржи составил 3311,98 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1133,53 пункта (+0,3%). Цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже выросли на уровне 1,4%. В частности, подорожали акции «АЛРОСА» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,4%), «Сургутнефтегаза» (+0,7% и +0,4% на привилегированные акции), «Роснефти» (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,4% на привилегированные акции), «ТКС Холдинг» (+0,4%), «ММК» (+0,3%), «Норникеля» (+0,3%), «ЛУКОЙЛа» (+0,2%), «НОВАТЭКа» (+0,2%), ПАО «Полюс» (+0,2%), «Северстали» (+0,1%), «МТС» (+0,1%), ОК «Русал» (+0,1%). Акции ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (+2,8%), основным производственным активом которой является ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», увеличились в цене.
В январе-феврале компания получила выручку на уровне 496 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также общие продажи продукции за два месяца увеличились до 1,533 млрд рублей, что на 45% больше, чем год назад. Снижение цен на акции отметили компании Polymetal (-0,7%), «РусГидро» (-0,4%), «Московская биржа» (-0,3%), «Татнефть» (-0,3%), «Магнит» (-0,2%), «НЛМК» (-0,1%) и «Яндекс» (-0,1%).
Общая тенденция роста рынка в начале торгов подталкивается улучшением мировых условий, а также положительными финансовыми результатами отдельных компаний. Инвесторы ожидают дальнейшего развития событий на фондовом рынке и реагируют на новости, касающиеся конкретных отраслей и компаний.
Аналитики компании отмечают, что позитивные корпоративные новости оказывают положительное воздействие на динамику рынка акций РФ. По их мнению, в четверг можно ожидать пика налоговых выплат, что может привести к временному укреплению курса рубля до отметки 90,33-91,36 рубля за доллар.
В то же время, в США запасы нефти продолжают оставаться на уровне на 25,5 миллиона баррелей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Согласно прогнозам аналитиков из JPMorgan, предполагаемые дополнительные сокращения добычи нефти в России во втором квартале 2024 года могут способствовать росту котировок нефти марки Brent до уровня 90-95 долларов за баррель в апреле-мае.
Важным событием стало одобрение акционерами компании «HeadHunter» редомициляции с Кипра в Специальный административный район Калининграда. Этот шаг и последующее размещение акций на Московской бирже позволят возобновить дивидендные выплаты компании. Исторически HeadHunter направляла на дивиденды 75% скорректированной чистой прибыли. С учетом этого, на дивиденды за 2023 год компания может выделить 9,36 миллиарда рублей.
Ключевой акционер компании «Софтлайн» объявил о дополнительном обмене расписок Noventiq (бывшая головная компания «Софтлайна») на свои акции (3 расписки на 1 акцию) для тех владельцев, которые не участвовали в сделке в августе-сентябре 2023 года. Этот обмен способствует увеличению количества акций «Софтлайн» в свободном обращении, а также повышению их ликвидности, что создает основания для включения акций компании в различные индексы и первый котировальный список, по мнению экспертов Цифра брокер.
Главный аналитик Алексей Головинов прогнозирует продолжение роста индекса Московской биржи в четверг, при этом ближайшей целью является годовой максимум на уровне 3343,56 пункта.
Вероятность того, что цель будет достигнута немедленно, невелика, но в течение следующих нескольких торговых сессий она вполне может быть достигнута. Аналитики утверждают, что акции ЛУКОЙЛа сохранят свою восходящую динамику, преодолев уровень сопротивления.
Также они положительно смотрят на перспективы акций Сбербанка. Акции АФК Система недавно обновили максимум с начала января 2022 года, что объясняется высоким спросом, связанным с предстоящим публичным размещением двух дочерних компаний и обновленной дивидендной политикой.
Бумаги Московской Биржи также обновили свой максимум, а акции АЛРОСА подорожали после сообщений о соглашении с Минфином по выкупу алмазов в 2024 году.
В США в среду индексы акций выросли на 0,5–1,2% после двух дней падения, причем индекс Dow Jones поднялся почти на 500 пунктов, а S&P 500 закончил сессию на историческом максимуме.
Рынок ожидает публикации американского индекса PCE в пятницу, на который обращает внимание Федеральная Резервная Система при оценке инфляционных рисков. Аналитики Trading Economics прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в месячном.
В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика на фондовых рынках (японский Nikkei 225 упал на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi упал на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), в то время как американские фондовые фьючерсы слегка снижаются (контракты на индексы теряют около 0,1%).
В последнее время японские трейдеры фиксируют прибыль после значительного подъема на рынке, сообщает Trading Economics. Инвесторы также ждут публикации данных по экономике Японии, включая отчеты о розничных продажах, уровне безработицы и производственной активности, которые запланированы на пятницу.
Влияние на азиатские рынки оказывает также Китай, где поддержку сектору предоставила новость о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с американскими бизнесменами в Пекине. Си Цзиньпин заявил о планах и действиях Китая по проведению широкомасштабных реформ, созданию мирового уровня бизнес-среды и обеспечению благоприятных условий для развития международного бизнеса.
Китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин выразил надежду на сотрудничество с США в достижении общих целей, отметив, что хотя «отношения между США и Китаем не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее».
На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост после двух дней падения, поддержку ценам оказывают данные о запасах топлива в США.
По данным Trading Economics, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 четверга составила $86,37 за баррель, что означает повышение на 0,3% после снижения на 0,9% на предыдущей торговой сессии, а цена майских фьючерсов на WTI составила $81,74 за баррель, увеличившись на 0,5% после падения на 0,3% в среду.
Министерство энергетики США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,16 млн баррелей, в то время как ожидалось сокращение на 1,275 млн баррелей.
Хотя такие данные обычно считаются негативными для рынка, на этот раз они оказали положительное воздействие, поскольку предыдущий отчет American Petroleum Institute (API) указывал на еще более значительный рост запасов на 9,4 млн баррелей за ту же неделю. API получает информацию о запасах нефти от операторов НПЗ, хранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Кроме того, нефтяной рынок следит за геополитической обстановкой и ожидает новостей от ОПЕК+. Представители стран ОПЕК+ соберутся на следующем заседании 3 апреля, исходя из ожиданий экспертов, коалиция останется при действующих ограничениях для добычи, поскольку участники соглашения пока не видят подходящего момента для изменения объемов производства.