Вчера, 19 марта, Центральный банк России опубликовал статистику деятельности российских операторов платформенных сервисов. По результатам 2023 года количество действующих компаний операторов инвестиционных платформ (ОИП) достигло 78, в то время как на конец 2022 года их было 64, однако 28 из них не осуществляли свою деятельность либо находились в стадии разработки, либо были вынуждены приостановить свою работу из-за нестабильной геополитической и экономической обстановки.
К концу 2023 года количество операторов финансовых платформ (ОФП) возросло до девяти, в то время как в конце 2022 года их было шесть. Количество операторов информационных систем (ОИС) увеличилось до 10, в то время как в 2022 году их было лишь три. Центральный банк в своем обзоре платформенных сервисов отметил, что объем рынка краудфандинга (метод коллективного финансирования проектов, когда средства для создания нового продукта поступают от его конечных потребителей) по итогам 2022 года составил 20,4 миллиарда рублей, что на 48% больше, чем объем привлеченных средств на инвестиционных платформах за 2021 год (13,8 миллиарда рублей).
В 2023 году количество финансовых сделок за квартал у операторов финансовых платформ выросло с 31,6 тысячи во II квартале до 120,7 тысячи в IV квартале, количество зарегистрированных пользователей финансовых услуг увеличилось с 233,8 тысячи в IV квартале до 1,3 миллиона, а объем заключенных квартальных финансовых сделок увеличился в четыре раза - с 12 миллиардов рублей во II квартале до 47,8 миллиарда рублей в IV квартале.
Согласно данным Центрального банка, рынок операторов платформенных сервисов заполнили финансовые и инвестиционные платформы, занимающиеся краудфандингом, а также информационные системы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА).
Альтернативные источники инвестиций, доступность финансовых услуг и продвижение инноваций становятся все более значимыми в современном мире. Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, отмечает динамичный рост сферы краудлендинга. Платформы становятся все доступнее, формы инвестирования разнообразны - от займов до токенов, и число инвесторов постоянно увеличивается. Это достигается благодаря систематической работе по популяризации рынка, проводимой совместными усилиями Центрального банка, бизнеса и центров поддержки малого бизнеса.
Федор Мурачковский, сооснователь крауд-платформы Planeta.ru, сообщает об устойчивом объеме собранных средств на платформе в 2023 году, несмотря на увеличение среднего чека. За год на платформе было собрано 263 млн рублей на проекты в различных областях. Хотя общее количество запущенных проектов осталось примерно на том же уровне, доля успешных проектов увеличилась на 4%.
Представитель Центрального банка подчеркивает, что количество платформенных сервисов продолжает расти и в 2024 году. Информация о планах развития подтверждает стремление увеличить объемы деятельности, разработать новые продукты и привлечь больше инвесторов. Рынок платформенных сервисов демонстрирует динамичное развитие, быстро реагируя на изменения рыночной ситуации. Участие в краудлендинге становится все более привлекательным для инвесторов и предпринимателей, обеспечивая им новые возможности для реализации идей и проектов.
В отдельных случаях, например, с ОФП, количество совершаемых сделок за последний год имеет тесную корреляцию со значением ключевой ставки ЦБ, по словам представителя пресс-службы Центробанка.
Экспертный совет Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров рассказал журналисту из ComNews, что в 2023 году обороты у ОИП, ОФП и ОИС значительно увеличились. Он отметил, что рост оборотов не был неожиданным, так как по итогам первого полугодия стало ясно, что увеличивается как количество компаний, так и количество инвесторов в этом секторе.
Валерий Петров также упомянул, что увеличение ОИС привело к тому, что общая стоимость действующих выпусков ЦФА увеличилась со 17 млрд рублей до 56 млрд рублей за полгода. Он заявил, что несмотря на значительный рост, инфраструктура, обслуживающая эти направления, все еще находится на стадии развития, и рост вызван активностью «Альфа-групп», обладающей полным набором финансовых услуг.
Однако у других операторов ОИС развитие происходит не так быстро из-за ограничений, предусмотренных 259-ФЗ. Инвесторов привлекает высокая доходность до 40% годовых по некоторым инструментам, что является привлекательным в условиях повышенной инфляции.
Массовый интерес к операциям с ЦФА у ОИП без изменений в законодательстве и нормативно-правовых актах в текущем году маловероятен.
По словам Валерия Петрова, объем сделок, скорее всего, продолжит увеличиваться в будущем. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын обратил внимание, что основная доля сделок совершается в банковской сфере, где активно внедряются финансовые технологии, необанкинг и финансовые сервисы других отраслей.
Введение цифрового рубля также будет испытанием для традиционной банковской системы и может кардинально изменить статистику. Банки являются наиболее активными участниками в поиске новых рыночных ниш для предоставления банковских и финансовых услуг, отметил аналитик.
Леонид Делицын подчеркнул журналисту ComNews, что заметен стремительный рост количества пользователей финансовых услуг: с 234 тыс. человек в конце июня до 1,3 млн пользователей к концу 2023 года. Объем сделок увеличивался приблизительно пропорционально числу пользователей, а количество зарегистрированных финансовых организаций также росло, хотя не такими быстрыми темпами. На данном этапе рынок в целом растет за счет увеличения числа пользователей.
Инвестиционный советник Антон Жарков подчеркнул различия между финансовыми платформами типа «Финуслуги» и инвестиционными платформами, например, «Мосбиржа» и «Сравни.ру», которые сфокусированы на краудфандинге, краудинвестинге и утилитарных цифровых правах. Он также отметил, что Центробанк начал регулирование в данной сфере в ответ на множество мошеннических схем, которые под предлогом краудфандинга и других операций строили пирамиды и осуществляли мошенничество.
Руководитель краудлендинговой инвестиционной платформы «Барклай Финанс» Евгений Сикорский высказал мнение о текущем развитии рынка краудфандинга, отметив его динамичный рост по сравнению с предыдущими годами.
Он подчеркнул, что увеличение объема инвестирования в два раза свидетельствует о повышенном интересе к данному виду инвестиций.
В своем интервью для журнала ComNews Сикорский отметил, что на рынке краудлендинга появляются новые сервисы, направленные на повышение удобства для клиентов и защиты интересов инвесторов.
Краудфандинг, как альтернативный способ финансирования, начинает конкурировать с традиционными методами, такими как банковское кредитование для заемщиков и инвестиции на фондовых рынках для инвесторов.
Однако, несмотря на положительную динамику развития рынка и перспективы, у него есть и некоторые проблемы.
В частности, одной из таких проблем является недостаточная осведомленность широкой аудитории о возможностях краудфандинга, что приводит к отсутствию доверия к платформам.
Кроме того, существуют проблемы с жестким законодательным регулированием, что затрудняет процесс регистрации на платформах и доступ к информации о проектах.
Высокая конкуренция на рынке также создает сложности для новых платформ, особенно в условиях высокой ключевой ставки и конкуренции со стороны блогеров и инфоцыганов, предлагающих инвесторам сомнительные схемы обогащения.
Для молодых платформ становится сложно привлечь внимание инвесторов без значительных рекламных затрат.
В целом, рынок краудфандинга продолжает демонстрировать стремительное развитие, однако для его устойчивого роста необходимо решать вышеупомянутые проблемы и создавать более благоприятные условия для всех участников.
Платформа наблюдала сокращение многих показателей из-за того, что люди просто не рисковали запускать новые проекты, но в 2023 году ситуация наконец-то выровнялась.
Федор Мурачковский отметил: «Мы думаем, что тренд сохранится, пока что поводов к очередному резкому сокращению не предвидится. Команда активно работала над удержанием планки последние два года».
На следующий год платформа планирует запустить несколько спецпроектов, чтобы помочь снова начать активно расти.
Леонид Делицын прогнозирует, что объем инвестиций, привлеченных через операторов платформенных сервисов, составит 250-300 миллиардов рублей. Однако он отмечает: «Если введут цифровой рубль, то статистика может измениться».
Антон Жарков считает, что финансовые платформы получат дальнейшее развитие и признание инвесторами, благодаря ряду плюсов, включая гарантию сохранности средств и удобный доступ к услугам без посещения банка.
Евгений Сикорский уверен, что у рынка краудфандинга есть большой потенциал для роста и привлечения новых пользователей, особенно при увеличении доверия к онлайн-инвестиционным платформам.
Кирилл Косминский предсказывает сохранение высоких темпов роста рынка и развития сегмента pre-IPO, однако указывает на несколько нерешенных проблем, таких как продление субсидий на инвестиционных платформах, доступ к цифровому профилю, налоговая регламентация и разрешение рекламы проектов на инвестиционных платформах.
В целом, эксперты сходятся во мнении о том, что рынок краудфандинга показал свою стрессоустойчивость, и инвесторы все больше обращают свое внимание на финансовые платформы как перспективное направление для развития своих инвестиций.
Образовательный стартап Synctum успешно привлек инвестиции от компании Aditim. Переговоры между Aditim и стартапом продолжались с конца 2023 года, а в конце февраля стороны заключили соглашение об инвестициях в размере 25 миллионов долларов на развитие Synctum. Компания Synctum разработала маркетплейс для образовательных курсов, который предоставляет возможность всем желающим получить качественное образование в удобной форме. Это соглашение означает новый этап в развитии стартапа и его продукта.
Важно отметить, что инвестиции от Aditim будут направлены на улучшение функционала маркетплейса, расширение ассортимента курсов и привлечение большего числа пользователей.
Компания Positive Technologies приняла решение о выплате дивидендов своим акционерам. Совет директоров компании рекомендовал утвердить первую выплату дивидендов за 2023 год в размере 3,1 миллиарда рублей. Это решение свидетельствует о хороших финансовых показателях компании и доверии акционеров.
ПАО «Группа Позитив» официально сообщило о рекомендации совета директоров по выплате дивидендов в размере 3,1 миллиарда рублей или 47,3 рубля на одну акцию. Этот шаг благоприятно отразится на доверии к компании со стороны инвесторов и рынка в целом.
В России планируют создать государственную платформу для конфискации криптовалют. Данная инициатива направлена на борьбу с незаконными операциями с криптовалютой и упрощение процесса изъятия этого актива в рамках уголовных дел. Это важный шаг в направлении регулирования сферы криптовалют в стране. Платформа будет способствовать более эффективному пресечению преступных действий с использованием криптовалюты.
Компания 'Ингосстрах' официально подключила все филиалы к тестированию цифрового рубля. Она стала первым страховым оператором, который осуществил продажи полисов за цифровые рубли. К концу 2023 года 'Ингосстрах' уже успел подключить 12 офисов по всей России к этой инновации. Реализация цифрового рубля открывает новые возможности для страховых компаний и их клиентов, облегчая процессы расчетов и сделок.
Эти новости свидетельствуют о динамичном развитии ряда компаний в различных сферах и о перспективах внедрения инновационных технологий в бизнес-процессы.
