В 2024 году в Черноземье наблюдается значительное снижение ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки, что отражает данные Центробанка России.
В результате этого снижения бизнес сокращает новые проекты, а предприниматели, которые не прибегают к кредитованию, замечают падение покупательной способности своих клиентов.
Компании повышают цены, чтобы покрыть возросшие издержки, что ставит под сомнение эффективность стратегии ЦБ по борьбе с инфляцией через увеличение ставки.
В течение года ключевая ставка выросла на 6%: с 15% в январе до 21% в октябре, с последовательным повышением в августе до 18% и в сентябре до 19%.
Анализ, проведенный воронежским отделением Центробанка, показал, что динамика кредитования также менялась.
В начале и середине года наблюдался рост выдач потребительских кредитов, который опережал темпы 2023 года, но с четвертого квартала началось снижение.
Данная ситуация была вызвана высокими процентными ставками и мерами ЦБ, ограничивающими оформление новых рискованных ссуд.
Таким образом, с января по сентябрь объем выдачи в Черноземье был на 29% выше, чем за тот же период прошлого года, однако в четвертом квартале этот показатель снизился на 11%.
В 2023 году жители региона оформили потребкредитов на сумму 937,7 млрд рублей, что подчеркивает серьезные изменения в тенденциях кредитования.
По данным на конец 2024 года, кредитный портфель в Черноземье составил 282,6 млрд рублей, что на 2,9% выше по сравнению с предыдущим годом, когда он находился на уровне 790,8 млрд рублей.
Автокредитование в регионе значительно возросло, почти удвоившись по сравнению с 2023 годом. Банки выдали 10,5 млрд рублей на автокредиты, что составило 11% от общего объема потребительских кредитов.
В обзоре Центробанка отмечается, что рост спроса на автомобили в начале года связан с активными продажами запасы у дилеров, а осенью ситуацию накаляли опасения по поводу роста цен после увеличения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.
Негативные последствия изменения условий рынка проявились в четвертом квартале 2024 года, когда объемы автокредитования снизились на 3%.
Гендиректор ООО «Аврораавто» Тимур Бекаури обратил внимание на влияние повышения ставок на рынок автопродаж, включая премиум-сегмент. По его словам, увеличение стоимости кредитных программ и снижение покупательной способности из-за инфляции создали трудности для клиентов.
Однако компания нашла пути для адаптации, включая стратегическое решение о получении дилерства нового бренда «Avatr».
Рост ключевой ставки значительно отразился на ипотечном кредитовании, как в Черноземье, так и по всей стране.
В 2024 году жители региона оформили ипотечные кредиты на 188,4 млрд руб., что на 36% меньше по сравнению с 2023 годом, когда сумма составила 296 млрд руб.
Центральный банк уточнил, что в предыдущем году наблюдался избыточный интерес к ипотечным продуктам из-за действующих льготных государственных программ.
Снижение объемов ипотечного кредитования происходило во втором полугодии, когда завершились популярные программы «Льготная ипотека» и ужесточились условия предоставления «Семейной ипотеки».
Начальник экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Коршунов подчеркнул, что спрос на ипотеку должен быть сбалансирован, чтобы избежать темпов роста цен на жилье, которые наблюдались при действии льготных программ.
Он также отметил необходимость более адресных мер поддержки, таких как семейная ипотека.
Прогнозируя дальнейшие изменения на рынке, Коршунов сообщил, что объемы выдачи ипотек должны вернуться на уровень, который соответствовал бы ситуации без массовых льготных программ.
Весьма вероятно, что строительные компании смогут сосредоточить свои усилия на более востребованных проектах, таких как индивидуальное жилье или коммерческая недвижимость.
Глава строительной группы «Бик» Дмитрий Большаков акцентировал внимание на негативном влиянии роста ключевой ставки на бизнес, поскольку стоимость заемных средств значительно возросла, и многие потенциальные клиенты стали переводить свои средства на депозиты, что сделало хранение средств в банке более привлекательным, чем многие бизнес-предложения.
Ипотечное кредитование значительно снизилось, упав в три-четыре раза с начала роста ключевой ставки. Многие потенциальные покупатели отказались от ипотечных кредитов под существующие проценты, хотя такие клиенты все еще существуют. Наблюдается также общее снижение экономической активности.
Тем не менее, профессионалы рынка отмечают замедление роста ставок в банках. На данном фоне недвижимость продолжает оставаться привлекательной для инвестиций, хотя это считается более консервативным подходом. В то же время наблюдается падение объемов закладки новых строительных проектов.
Ожидается, что начиная с 2026-2027 годов спрос на недвижимость значительно вырастет, несмотря на текущую ситуацию. Итоговые данные по кредитованию бизнеса пока ждут своего опубликования в середине февраля, сообщают в Центробанке.
Однако за девять месяцев был зафиксирован рост корпоративного кредитования в Черноземье: компании привлекли 1,4 трлн рублей, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Основные запросы на кредиты поступали от торговых организаций и аграрных предприятий, хотя в ряде регионов наблюдалось снижение кредитования в агропромышленном комплексе.
Это вынудило многих аграриев пересмотреть свои планы и полагаться на собственные ресурсы. В частности, гендиректор ООО «Нива» из Воронежской области, Николай Слаук, упомянул о необходимости строительства фруктохранилища в связи с новым направлением в садоводстве.
Разработчики сталкиваются с серьезными проблемами в строительстве из-за высоких кредитных ставок, что приводит к приостановке проектов.
Ситуация усугубляется состоянием техники в сельском хозяйстве: устаревшая техника функционирует, но требуется замена запчастей, что уже стало рискованным.
Управляющий партнёр воронежского ООО «ТМК-Сервис» Алексей Коростелев подчеркивает, что компании, обладающие собственными средствами, имеют преимущество в условиях недоступности кредитования.
Положение закредитованных бизнесов стало уязвимым.
Несмотря на сложную финансовую обстановку, его компания не имеет кредитных обязательств, что дает определённые преференции.
Тем не менее, он отмечает, что снижение покупательной способности населения является серьезной проблемой, так как люди вынуждены адаптировать свои расходы.
В то время как зарплаты растут, они не компенсируют повышение цен на товары.
Продовольственные товары остаются в спросе, но изменяется структура покупок.
Предприниматель Владимир Бабаев, владелец бренда «Бабаевские колбасы», также избегает заемных средств для расширения бизнеса.
Он отмечает, что, несмотря на инфляцию и рост цен на стройматериалы, работы продолжаются, хотя сроки могут быть延长ены.
В соответствии с текущими условиями, любое строительство стало возможным только за счет собственных средств, поскольку ставка по банковским кредитам составляет около 30%. При таких ставках очень маловероятно, что кто-то решится на кредитование для малых и средних проектов, за исключением тех, которые могут предоставить гарантированную норму прибыли на уровне 50%.
В ситуации неопределенности важно фиксировать слабые места в бизнесе и избегать спешки с новыми проектами. «Наша основная цель сейчас – сохранить бизнес с тем оборудованием, которое имеется», – подчеркнул один из руководителей.
Возможные изменения в ветеринарном и санитарном законодательстве также вызывают опасения, так как они могут потребовать дополнительных затрат на обновление упаковки и оборудования. Генеральный директор розничной сети отметил сокращение покупательской способности, но добавил, что их компания не использует кредиты и, хотя рынок меняется, планы дальнейшего развития остаются.
Кроме того, девелоперы выразили пессимистичный взгляд на будущее. Многие компании в ритейле приостановили свое развитие из-за высоких ключевых ставок, поскольку значительная часть игроков полагалась на кредиты, которые стали слишком дорогими.
Ситуация негативно сказывается на коммерческой деятельности, несмотря на ожидания Центрального банка о том, что замедление активности поможет сократить инфляцию.
Высокие процентные ставки по кредитам, достигшие 30%, ставят под сомнение возможность их получения малым и средним бизнесом. В условиях экономической неопределенности и подмораживания некоторых отраслей, таких как строительство, ситуация становится ещё более сложной.
Генеральный директор компании «Эфко», Евгений Ляшенко, отмечает, что дорогие кредиты сказываются на возможностях компании развиваться. Он подчеркивает отказ от более рискованных проектов, планируя их отложить на неопределенное время.
В связи с возрастанием расходов, цена на производимую продукцию также увеличивается, что приводит к перекладыванию финансовых затруднений на потребителей. Модернизация и обновление оборудования в условиях таких ставок для производственных компаний становится практически невозможным.
Сергей Синюков, управляющий воронежской ГК «Бормаш», сообщает, что все планы развития приостановлены. При высоких процентах нет возможности закупать новое оборудование, в результате чего снижение темпов роста и отказ от амбициозных планов становится неизбежным.
Так, ГК ранее планировала вложить 1,3 млрд рублей в модернизацию двух заводов, однако текущая экономическая ситуация заставляет пересмотреть сроки и объемы инвестиций. Каждый компонент бизнеса начинает играть важную роль, и компании вынуждены адаптироваться к новым условиям, прибегая к более сдержанным стратегиям.
