В четверг рубль почти не изменился по отношению к бивалютной корзине перед выборами президента в Москве. Курс доллара США немного укрепился, в то время как евро слегка снизился на Московской бирже после завершения торгов в четверг.
В условиях разнонаправленной динамики на основных рыночных парах и предстоящих президентских выборах в РФ рубль оставался практически стабильным к бивалютной корзине. Курс доллара США составил 91,72 рубля за доллар к 19:00, что на 21,75 копеек выше по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Евро к этому времени торговался по 99,8 рубля за евро, что означает снижение на 36,75 копеек.
Стоймость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 4,6 копеек, до 95,36 рубля. Курс китайского юаня повысился на 1,35 копеек до 12,7 рубля.
По словам экспертов Интерфакс-ЦЭА, рубль завершил торги в четверг с незначительными изменениями на основных валютных парах в связи с возобновлением укрепления доллара США по отношению к большинству мировых валют на глобальном рынке после публикации данных о росте цен на американские товары выше ожиданий.
Публикация данных о росте цен на производимые в США товары в феврале на 0,6% по сравнению с январем, оказалась выше прогнозов (ожидался рост на 0,3%), что является максимальным уровнем с прошлого августа. На годовом основании индекс PPI увеличился на 1,6%, что также превысило ожидания аналитиков. Эти данные снизили вероятность снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне до 54%, по данным Trading Economics.
В целом, рынок продолжает быть внимательным к различным экономическим факторам, включая политические события, данные по инфляции и другим показателям, влияющим на курс отечественной валюты. В условиях неопределенности и волатильности мировых рынков, российский рубль остается под влиянием внешних факторов и может продолжать испытывать изменения в ближайшем будущем.
Участники внутреннего валютного рынка ожидают результатов президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Они также следят за заявлениями представителей Банка России о продлении сроков обязательной продажи валютной выручки и анализируют экспортно-импортные данные от Центрального банка РФ и Федеральной таможенной службы.
Банк России утверждает, что требования по обязательной продаже валюты становятся менее актуальными из-за жесткой денежно-кредитной политики. Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил, что повышение ключевой ставки влияет на курс несколькими способами. Оно сдерживает импорт и приводит к увеличению продаж валюты экспортерами. При низких процентных ставках экспортеры могут сохранять валюту и осуществлять расходы в рублях за счет заемных средств.
Ганган считает, что продление обязательной продажи валюты становится менее необходимым в свете жесткой денежно-кредитной политики. Некоторые экспортеры вынуждены оставлять часть выручки в иностранной валюте для оплаты импорта. Указ о продаже выручки в иностранной валюте был подписан президентом Путиным в октябре. Определенные части экономики продолжают зависеть от этой меры, несмотря на изменения в политике Центробанка.
Задача продления действия мер, предусмотренных указом, до конца текущего года поставлена перед правительством сроком до 30 апреля 2024 года.
В конце января было объявлено, что правительство собирается предложить продлить эти меры, хотя Центральный Банк высказался против такого шага.
По словам представителя ЦБ, ожидается, что пик годовой инфляции в России придется на второй квартал 2024 года.
Он также отметил, что текущие инфляционные процессы соответствуют прогнозу, который был сделан ЦБ на текущий год.
Данные официальной статистики показали, что инфляция в России в феврале 2024 года снизилась до 0,68% после показателя в 0,86% в январе.
Тем не менее, за январь-февраль 2024 года цены всё же выросли на 1,55%.
В сравнении с данными прошлого года, картина выглядит следующим образом: в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за первые два месяца 2023 года - 1,30%.
Годовая инфляция в феврале 2024 года оказалась выше ожиданий аналитиков и составила 7,69%, в то время как в конце января этот показатель был на уровне 7,44%, а в конце декабря 2023 года - 7,42%.
Представитель Центрального Банка отметил, что при текущих условиях ключевая ставка в 16% позволяет успешно сдерживать инфляцию.
Он выразил мнение, что данная ставка позволит оперативно снизить инфляционное давление, хотя это может затруднить активное наращивание производства и привлечение новых кредитов.
Однако специалист подчеркнул, что в ближайшие три года среднее значение ключевой ставки будет снижено и составит около 10% или даже меньше, что будет способствовать стабилизации ситуации на рынке.
В целом, ЦБ следит за текущими темпами роста цен, которые, хотя замедлились, все же остаются выше целевого уровня.
Экономическая ситуация требует внимательного наблюдения и адекватных мер, чтобы обеспечить стабильность и контроль за инфляционными процессами в стране.
В феврале Центральный банк России подтвердил свой прогноз по инфляции в стране на 2024 год, ожидая уровень в диапазоне 4,0-4,5%. В то же время Министерство экономического развития сохраняет свой прогноз от сентября, прогнозируя уровень инфляции на 2024 год на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных агентством «Интерфакс» в начале марта, показывает более высокий уровень инфляции на 2024 год - 5,2%.
В январе 2024 года внешнеторговый оборот Российской Федерации сократился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 12,8%, достигнув отметки в $48,7 миллиарда. Экспорт товаров в январе 2024 года снизился на 14,2% до $28,7 миллиарда, а импорт на 10,6% до $20 миллиардов. Таким образом, положительный внешнеторговый баланс России в январе 2024 года составил $8,7 миллиарда, что означает сокращение на 18,9% по сравнению с прошлым годом.
В 2023 году положительный внешнеторговый баланс РФ сократился до $140 миллиардов, на 58,5% меньше, чем в 2022 году ($337,2 миллиарда). Экспорт товаров за прошлый год составил $425,1 миллиарда, снизившись на 28,3%, в то время как импорт достиг $285,1 миллиарда, увеличившись на 11,7%. За первые два месяца 2024 года положительное сальдо внешней торговли товаров снизилось на 4% до $17,0 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это указано в информации, опубликованной Центробанком РФ. Профицит торгового баланса в феврале увеличился на 17% до $9,1 миллиарда после $7,8 миллиарда в январе, что составляет прирост в 11% по сравнению с февралем 2023 года ($8,2 миллиарда).
Экспорт РФ в начале 2024 года показал небольшое снижение по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Согласно статистике, экспорт сократился на 5% - с $64,3 млрд до $60,8 млрд, в то время как импорт уменьшился на 6% - с $46,6 млрд до $43,8 млрд.
Однако в феврале 2024 года экспорт ожидается увеличиться на 10% по сравнению с январем до $31,9 млрд, что также на 4% больше, чем в феврале 2023 года. Ситуация с импортом также показывает положительную динамику - в феврале импорт увеличился на 9% относительно января и на 1% относительно февраля предыдущего года.
Прогноз Центробанка о положительном сальдо внешней торговли на конец 2024 года в размере $115 млрд связан с оценками уровня цен на нефть марки Brent, который ожидается в среднем на уровне $80 за баррель. Эксперты из ТКБ Инвестмент Партнерс подчеркивают, что в последнее время российский рубль заметно ослаб, в частности, это было видно на прошлой неделе, особенно в понедельник.
Повышенный пессимизм на рынке связан с данными по инфляции за февраль, которые превысили ожидания. Внутренний спрос в российской экономике показывает высокие показатели, что подтверждается оценками Банка России по платежному балансу за февраль 2024 года.
Благодаря росту экспорта торговый баланс за первые два месяца 2024 года почти восстановился до уровня 2023 года. Однако уровень импорта остается высоким, несмотря на высокие ставки рубля и его ослабление по отношению к другим валютам.
Влияние различных факторов на курс российского рубля всегда остается актуальной темой для инвесторов и аналитиков. Алексей Журавлев, эксперт в области финансов и инвестиций, подчеркивает, что ряд событий, таких как выборы президента России и заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, окажут значительное влияние на курс рубля в ближайшем будущем.
Он отмечает, что ожидается, что рубль закончит месяц на текущих уровнях, при этом возможна повышенная волатильность во второй половине месяца. Важным фактором, поддерживающим курс рубля, является завершение налогового периода в марте, что может способствовать стабилизации его котировок.
Главный аналитик УК «Первая» Яков Яковлев указывает на то, что российская валюта пыталась укрепиться относительно доллара США на фоне увеличения цен на нефть, но столкнулась с ростом доллара из-за слабых данных по инфляции в США.
В целом, валютный рынок сейчас остается в равновесии благодаря продажам валюты со стороны экспортеров и росту цен на нефть. По мнению Яковлева, в краткосрочной перспективе курс рубля должен колебаться в районе 90-93 рубля за доллар.
На фоне публикации позитивного прогноза глобального спроса от Международного энергетического агентства цены на нефть выросли вечером в четверг. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures достигла $85,24 за баррель, чуть ранее даже доходя до $85,42 за баррель, самого высокого уровня с ноября прошлого года.
Эти события продемонстрировали влияние глобальных факторов на курс рубля и подчеркнули значимость событий, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами, для финансовых рынков. Инвесторам и трейдерам важно следить за всеми аспектами, влияющими на курс национальной валюты, чтобы принимать информированные решения и защищать свои финансовые интересы.
Фьючерсы на нефть марки WTI на апрельский контракт на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к данному моменту на 1,78%, достигнув уровня в $81,14 за баррель.
В среду цена на нефть марки Brent выросла на 2,6%, а на WTI - на 2,8% после публикации данных о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах впервые за семь недель.
Согласно отчету министерства энергетики страны, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,54 миллиона баррелей.
Этот факт стал неожиданностью для аналитиков, которые ожидали увеличения запасов на 1 миллион баррелей.
В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки, увеличив его до уровня 103,2 миллиона баррелей в сутки.
Прогноз потребления нефти в первом квартале 2024 года был повышен на 400 тысяч баррелей в сутки, достигнув отметки в 102 миллиона баррелей в сутки.
Оценки на второй и третий кварталы также увеличены на 200 тысяч и составили 103 и 104 миллиона баррелей в сутки соответственно.
В феврале экспорт российской нефти и нефтепродуктов снизился на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, опустившись до уровня 7,6 миллиона баррелей в сутки (на 1,7%).
Доходы от экспорта нефти сократились на 0,9% и составили $15,7 миллиарда, поскольку уменьшение объемов экспорта нефти частично компенсировалось ростом цен на нефтепродукты.
По данным МЭА, средние цены на все виды нефти увеличились по сравнению с предыдущим месяцем и продолжают превышать ценовой порог G7, в то время как все нефтепродукты, за исключением нефти, торгуются ниже ценового предела.
Доходы государственного бюджета выросли в феврале, несмотря на отмену экспортных пошлин на нефть, которая вступила в силу задним числом в прошлом месяце, что отражает повышение международных цен на нефть.
Общий объем экспорта нефти из Российской Федерации снизился с пяти миллионов баррелей в день в декабре до четырех миллионов семисот пятьдесяти тысяч баррелей в феврале. Это снижение распределилось равномерно между трубопроводными и морскими маршрутами.
Экспорт нефти в Китай увеличился на сто тысяч баррелей в день, достигнув уровня два миллиона двести тысяч баррелей. В то же время экспорт в Индию снизился на четыреста двадцать тысяч баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем и составил один миллион двести тысяч баррелей.
Официальный курс доллара США по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком России на 15 марта, вырос на 9,1 копейки и достиг отметки в девяносто один рубль шестьдесят три сотых за один доллар. Курс евро также увеличился на 7,56 копейки до ста рублей двадцать шесть сотых за один евро. Средневзвешенный курс доллара на торгах Московской биржи в четверг возрос на 4,57 копейки по сравнению с предыдущим днем и составил девяносто один рубль пятьдесят пять сотых за доллар. Средневзвешенный курс доллара на следующий день к 19:00 увеличился на 10,32 копейки, достигнув девяносто одного рубля шестьдесят девяти сотых за доллар.
Общий объем торгов долларами составил более миллиарда двухсот восьмидесяти миллионов долларов, из которых трехсот тридцать два миллиона девяносто тысяч долларов пришлось на операции «сегодня», а девятсот сорок восемь миллионов сто пятьдесят один тысяча на операции «завтра».
Средневзвешенный курс евро на операциях «сегодня» увеличился на 9,55 копейки до ста рублей двадцать три сотых за один евро. А курс евро на следующий день поднялся на 4,96 копейки, достигнув ста рублей двадцать два сотых за евро.
Объем торгов евро составил более пятисот двадцати шести миллионов евро, из которых сто девятнадцать миллионов восемьсот двадцать девять тысяч было совершено в операциях «сегодня», а четыреста шестнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч — в операциях «завтра».
Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг продемонстрировали смешанную динамику по сравнению с предыдущим днем. Эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам «овернайт» упала на двадцать пять базисных пунктов до пятнадцати процентов годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц осталась на уровне пятнадцати процентов годовых, на три месяца поднялась на один базисный пункт, достигнув пятнадцати тридцати двух процентов годовых, а на шесть месяцев увеличилась на два базисных пункта, составив пятнадцать процентов двадцать один в год.
Обратите внимание, что все представленные данные относятся к конкретным датам и временным интервалам и могут изменяться в соответствии с текущей ситуацией на рынке.
