Брайан Армстронг, сооснователь ведущей криптобиржи «Coinbase», в день своего дебюта на Nasdaq реализовал акции компании на сумму около $292 миллионов.
Согласно отчетности, предоставленной в SEC, он продал 749 999 акций в три этапа по ценам от $381 до $410,4 за бумагу.
В совокупности, в первый день торгов акционеры «Coinbase», включая венчурных капиталистов Фреда Уилсона и Марка Андриссена, продали бумаги на сумму порядка $5 миллиардов.
Уилсон, возглавляющий Union Square Ventures, продал 4,7 миллиона акций на $1,82 миллиарда, в то время как Андриссен с Andreessen Horowitz распродал 1,18 миллиона акций на $449,2 миллиона.
Все эти инвесторы владели значительными пакетами акций компании, созданной в 2012 году Армстронгом и его партнером Фредериком Эрсамом.
Прямой листинг криптовалютной биржи Coinbase на бирже Nasdaq 14 апреля 2021 года стал значительным событием в мире финансов. В отличие от традиционного IPO, где компания предлагает новые акции для привлечения капитала, в процессе прямого листинга акции, принадлежащие существующим акционерам, выставляются на продажу.
Начальная при установленной цене акций в $250, продажи в первые 10 минут торгов привели к росту цены более чем на 60%, достигнув $398 и вскоре подскочив до $429,54, при этом рыночная капитализация компании составила $112 миллиардов, согласно данным Bloomberg. Однако в дальнейшем стоимость акций упала на 30%, и к концу дня рыночная капитализация снизилась до $86 миллиардов.
Состояние сооснователя и генерального директора Coinbase Брайана Армстронга значительно возросло после прямого листинга, увеличившись с $6,5 миллиардов до $11,8 миллиардов. Это перемещение в очереди миллиардеров по версии Forbes подняло Армстронга с 404-го до 187-го места. Другой сооснователь, 32-летний Фредерик Эрсам, хотя и покинул компанию в 2017 году, но остается в советах директоров и владеет 6% акций, увидел, как его состояние выросло с $1,9 миллиардов до $3,8 миллиардов.
Coinbase была основана в 2012 году Армстронгом и его партнером Эрсамом, который ранее работал в Goldman Sachs. Первоначально компания получила $150,000 от акселератора Y Combinator и последующие инвестиции от венчурных капиталистов, включая фонд Andreessen Horowitz. В результате последующих раундов финансирования в 2018 году Coinbase привлекла $300 миллионов, привысив свою оценку до $8,1 миллиардов.
К 2020 году Coinbase управляла почти 11% глобального рынка криптовалют, рассчитанному на конец года, с 56 миллионами активных розничных инвесторов. Большая часть транзакций приходилась на биткойн и эфир, которые продемонстрировали значительный рост цен, причем биткойн подорожал на 800%, а эфир – на 1300%. Это стремительное увеличение стоимости криптовалют напрямую способствовало росту капитализации Coinbase, обеспечив её привлечение внимания инвесторов и медиа.
