Международное агентство мобильного маркетинга Mobisharks, входящее в ГК Kokoc Group, провело исследование отрасли e-travel, выявив барьеры и точки роста на 2023 год.
По данным исследования, после непростых лет 2020-2022, рынок e-travel начал демонстрировать стабильный рост в России благодаря нескольким факторам. Уход международных сервисов, таких как «Booking.com» и «Airbnb», в результате геополитических изменений и санкций, открыл новые возможности для местных компаний. Кроме того, растущая популярность внутреннего туризма, связанная с улучшением инфраструктуры, стала важным катализатором роста.
По итогам 2023 года внутренний туристический поток достиг 75 миллионов человек, что на 16,5% выше по сравнению с предыдущим годом. Более 70% россиян предпочитают организовывать свои путешествия самостоятельно, что способствует росту спроса на приложения для путешествий. Эти сервисы становятся незаменимыми в процессе поиска билетов, бронирования жилья и составления маршрутов.
В исследовании выделены два основных направления: приложения для покупки билетов и бронирования жилья, учитывающие различные функциональные потребности пользователей. Анализ охватывает 11 ведущих операторов в данной области, включая «Авиасейлс», «Яндекс Авиабилеты», «Яндекс Путешествия», «Туту.ру», РЖД, «ЖД билеты онлайн на поезд», «OneTwoTrip», «Купибилет», и «Ostrovok». Данные выводы подчеркивают актуальность и динамичное развитие сектора e-travel в России, где предоставление удобных и доступных сервисов становится важным фактором успеха.
Анализ рынка мобильных приложений в сфере путешествий показывает, что наиболее значимые изменения в динамике установок произошли в период с 2019 по 2024 год.
Основное внимание уделялось приложениям S7 + Gate7, OneTwoTrip, «Авиасейлс», «Яндекс Авиабилеты», «Туту.ру», «Купибилет», «РЖД» и «Яндекс Путешествия». Это связано с их вовлеченностью в мобильный маркетинг, где учитываются количество установок и ежемесячная активность пользователей (MAU).
Также стоит отметить, что некоторые приложения, такие как OneTwoTrip и «Яндекс Путешествия», имеют двойную функциональность — могут быть использованы как для бронирования жилья, так и для покупки билетов, что позволяет им занимать более одной категории в отчетах.
Данные о динамике установок были собраны с помощью платформы Sensor Tower и включали метрики активных пользователей и уровень удержания.
Ключевой момент в динамике установок произошел в марте-апреле 2020 года, когда началась первая волна Covid-19, что привело к резкому падению интереса пользователей.
Однако в дальнейшем наблюдался рост установок, что связано с возвращением пользователей к путешествиям, особенно после ослабления ограничений, когда люди начали передвигаться по стране и искать более комфортные условия для жизни во время локдауна.
Это подчеркивает интерес населения к мобильным приложениям, помогающим планировать поездки и жилье.
В 2021 году введение новых ограничений на передвижение вызвало резкие колебания в поведении пользователей.
2022 год был отмечен увеличением эмиграции и изменениями в туристических предпочтениях. Из-за трудностей внешнего туризма возрос интерес к внутренним направлениям, что привело к популяризации и развитию новых маршрутов по стране.
Например, в начале 2022 года наблюдался резкий рост скачиваний приложения «Ostrovok.ru», которое стало привлекательной альтернативой «Booking.com». Однако к июню скачивания достигли пика, после чего началось снижение интереса, вероятно, из-за уменьшения ажиотажа.
В 2023 году на рынок вышло приложение «Яндекс Путешествия», которое быстро завоевало популярность благодаря сильной репутации компании и интеграции с её экосистемой, предлагая удобный интерфейс и богатый выбор услуг.
На протяжении последних пяти лет чаще всего скачиваемыми приложениями были «Туту.ру», «Авиасейлс», РЖД и «OneTwoTrip». Также важным аспектом анализа приложений является количество активных пользователей, которое отражает реальный уровень вовлеченности и востребованность продукта.
До 2022 года среди лидеров оставались «Авиасейлс», РЖД и «Туту», демонстрируя стабильный интерес к их услугам.
По данным на 2023 год, в число лидеров рынка тревел-приложений вошли OneTwoTrip, Ostrovok, «Купибилет» и «Яндекс Путешествия». Особенно значительный рост зарегистрировала последняя компания, которая стала одним из ведущих приложений в данной области.
Однако активность пользователей большинства приложений возросла лишь в 2024 году, за исключением «Яндекс Авиабилеты», так как компания переориентировала свои усилия на «Яндекс Путешествия». Важно рассмотреть данные по скачиваниям и ежемесячной активности пользователей (MAU) в контексте второго квартала 2024 года.
В этот период, когда многие планируют отпуска, пользователи активнее используют приложения для сравнения цен, чтения отзывов и бронирования услуг. Это делает информацию о MAU особенно актуальной.
Стоит отметить, что игроки на рынке усиливают конкуренцию, увеличивая расходы на продвижение своих приложений. Согласно данным App Store за второй квартал 2024 года, «Яндекс Путешествия» лидирует с 220 218 скачиваниями, в то время как второй по числу установок – приложение «Жд билеты онлайн на поезд» с 207 276 загрузками.
Эти цифры подчеркивают важность анализа рынка и изменение предпочтений пользователей в период активного планирования путешествий.
Среди самых скачиваемых приложений в Google Play находится «Авиасейлс» с 147 583 установками.
Лидерами в сегменте являются приложения РЖД (284 017 установок), «Туту.ру» (244 670 установок) и «Авиасейлс» (208 628 установок).
Интересно, что часть пользователей пересекается между этими приложениями, и поскольку «Жд билеты онлайн на поезд» разработано субагентом РЖД, можно считать, что РЖД занимает сильные позиции в обоих магазинах приложений.
Заметный рост наблюдается у «Яндекс Путешествия», запущенного в 2023 году.
Благодаря интеграции с экосистемой Яндекса количество его скачиваний увеличилось на более чем 50% по сравнению с прошлым годом и к июню 2024 года приложение стало лидером в App Store по количеству загрузок.
Во втором квартале 2024 года по показателю MAU (среднее количество пользователей) также лидируют «Яндекс Путешествия» с 682 386 пользователями в месяц.
РЖД с активной аудиторией 525 457 пользователей занимает второе место, а приложение «Жд билеты онлайн на поезд» — третье с 318 176 пользователями.
В Google Play первое место по MAU также занимает РЖД с показателем 1 228 650 пользователей.
На втором месте вновь «Яндекс Путешествия» с 724 734 пользователями, а третье место занимает «Авиасейлс» — 507 232 пользователя.
Обратите внимание, что списки лидеров по MAU и установкам пересекаются, что указывает на то, что приложения не только привлекают пользователей, но и эффективно их удерживают.
Совпадение в активностях пользователей демонстрирует, что приложения предлагают ценные и удобные услуги, мотивируя пользователей вернуться. Это ведет к их популярности и коммерческому успеху, поскольку высокая активность пользователей положительно сказывается на монетизации, например, через рекламу.
Удержание клиентов зависит от функционала и качества пользовательского опыта, включая удобный интерфейс и интеграцию с другими сервисами. Лидеры отрасли постоянно развивают эти аспекты, что позволяет сохранять конкурентные преимущества.
В 2023–2024 годах наблюдаются значительные изменения в приложениях. В категории «Покупка билетов» приложения РЖД и «Туту.ру» показали рост числа пользователей благодаря развитию внутреннего туризма. В то же время, такие сервисы как S7 Airlines и РЖД испытывают трудности, вызванные санкциями, что затрудняет их рост.
В категории «Жилье» «Яндекс Путешествия» и «Туту.ру» значительно усилили свои позиции, оба приложения занимают топ-2 по скачиваниям. Интересно, что на платформе iOS лидирует «Яндекс Путешествия», в то время как на Android первенство удерживает «Туту.ру». Остальные популярные приложения для бронирования жилья включают Ostrovok на Android и «Суточно.ру» на iOS, что делает их значимыми игроками в данной категории.
Существует явный рост интереса к многофункциональным приложениям, таким как «Яндекс Путешествия» и «Туту.ру», которые объединяют услуги бронирования жилья и покупки билетов.
Согласно внутренним данным агентства, анализ рынка и клиентского опыта показывает, что аудитория сегментируется следующим образом: семьи (25%), которые ценят комфорт для детей; соло-путешественники (20%), ищущие безопасность и новые впечатления; бизнес-путешественники (15%), акцентирующие внимание на скорости; бюджетные туристы (10%), активно ищущие выгодные предложения; экстрим-энтузиасты (10%), обращающие внимание на необычные активности; пенсионеры (10%), предпочитающие бюджетные варианты; цифровые кочевники (5%), часто меняющие место жительства; владельцы животных (5%), ценящие удобные условия для путешествий с питомцами.
Анализ поведенческих паттернов и интересов этих сегментов помогает игрокам рынка лучше понимать свою аудиторию и разрабатывать эффективные стратегии продвижения с персонализированными предложениями.
Особенно следует обратить внимание на ASO (App Store Optimization). Лидеры сегмента успешно используют ключевые слова в метаданных, но теряют возможности с видеопревью, дополнительными локализациями и событиями в App Store. Оптимизация этих аспектов может значительно повысить видимость и привлекательность приложений.
Конкуренция на рынке приложений требует повышения видимости. Для этого необходимо сосредоточиться на визуальной составляющей (скриншоты и видео) и активно взаимодействовать с отзывами пользователей.
Примеры успешных компаний, таких как «Туту.ру» и «Суточно.ру», показывают, что более 70% позитивных оценок благоприятно сказываются на их репутации. Важно отметить, что отзывы играют значительную роль в решении пользователей об установке приложения.
В сегменте e-travel наблюдается множество негативных отзывов, особенно в App Store, где у ряда компаний преобладают отрицательные оценки, в то время как Google Play демонстрирует больше положительных отзывов.
Среди положительных аспектов выделяются удобный интерфейс, быстрое бронирование и прозрачные условия. Анализ негативных отзывов показывает, что пользователи чаще всего жалуются на финансовую ненадежность, систематические сбои в бронированиях, а также проблемы с поддержкой.
Частые невозвраты средств и неисполнение обязательств подрывают доверие пользователей к сервисам и брендам.
Для решения этих проблем важно не только улучшать ASO, но и систематизировать внутренние бизнес-процессы. Эффективная работа с жалобами и отзывами клиентов существенно улучшает коммуникацию с пользователями, что, в свою очередь, позитивно влияет на репутацию бизнеса.
Сегмент e-travel в России демонстрирует рост, однако сталкивается с множеством вызовов. Геополитические изменения и санкции ограничивают зарубежные поездки, что, в сочетании с увеличением цен на авиабилеты и снижением покупательной способности россиян, сказывается на спросе, особенно на дальние поездки.
Конкуренция среди отечественных компаний также усиливается, что приводит к увеличению затрат на маркетинг и инновации. При этом технические проблемы, такие как сбои в системе и сложность возврата средств, могут негативно влиять на доверие пользователей.
Тем не менее, прогнозы остаются оптимистичными. Ожидается, что внутренний туризм будет развиваться благодаря улучшению инфраструктуры и актуализации новых направлений.
Компании, инвестирующие в цифровизацию и современные технологии, включая искусственный интеллект и чат-боты, смогут улучшить пользовательский опыт и укрепить свои рыночные позиции. Стратегии, связанные с оптимизацией приложений (ASO) и управлением репутацией, играют важную роль в привлечении новых пользователей за счет повышения видимости приложений.
Прогнозы на 2025 год также выглядят обнадеживающе: в АТОР уверены, что спрос на путешествия будет расти, несмотря на ограничения. Важно отметить, что возрастает доля туристов, предпочитающих самостоятельное планирование поездок, что делает приложения e-travel более актуальными и востребованными.
