Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ПАО «ДжетЛенд Холдинг», управляющее платформой JetLend для инвестиций в бизнес через займы, объявило о планах провести IPO на «СПБ бирже» в марте 2025 года.
Инвесторам будут предложены акции допэмиссии, а компания подаст заявку на включение акций в некотировальную часть списка ценных бумаг.
В рамках IPO основатели и миноритарные акционеры смогут увеличить предложение за счет своих акций.
Уставный капитал «ДжетЛенд Холдинга» включает 100 млн акций номиналом 0,01 рубля, а зарегистрированный допвыпуск составит 10 млн акций. Полное размещение новых акций увеличит их долю до 9,1% в уставном капитале.
После IPO free float, включая допэмиссию и акции существующих акционеров, может превысить 10%.
Преимущественное право на выкуп акций допэмиссии имеют владельцы на 27 января, с окончанием срока действия 7 марта.
Основатели сохранят контроль над компанией и продолжат управление платформой.
Инвестиционное предложение доступно для российских физических лиц, квалифицированных инвесторов и институциональных инвесторов.
Акционеры примут стандартное обязательство lock-up на полгода после IPO.
Привлеченные средства от IPO JetLend будут направлены на реализацию стратегии компании, которая включает масштабирование бизнеса, увеличение пользовательской базы краудлендинг-платформы и расширение продуктового портфеля.
Основатель и директор JetLend, Роман Хорошев, отметил, что эти инвестиции помогут внедрить краудинвестинг и создать собственный брокер.
АО «ДжетЛенд Холдинг», зарегистрированное в марте 2024 года, к середине 2024 года стало единственным владельцем ООО «Джетленд». Ранее доли в этом обществе принадлежали основателям - Хорошеву и Евгению Ускову, а также миноритариям: Егору Короткову, Владиславу Мешковскому, Антону Мартюхе и Максиму Вержаку.
Краудлендинг представляет собой прямое онлайн-финансирование бизнеса с помощью розничных и институциональных инвесторов, при этом заемщики получают средства после сбора необходимой суммы и начинают погашать долг с процентами.
Платформа JetLend была зарегистрирована в реестре инвестиционных платформ Банка России в декабре 2020 года. По оценкам JetLend, ее доля на рынке к 2024 году составит 42%, а общий объем выдач в прошлом году достиг 11,5 миллиардов рублей. Выручка компании увеличилась на 22,5%, составив 729,5 миллиона рублей.
Jetlend — финтех-платформа, не берущая на себя кредитные риски, которые аллоцируются инвесторам. Это позволяет компании избежать необходимости формирования резервов на возможные потери, что делает её финансовую модель более устойчивой.
IPO Jetlend станет вторым на «СПБ бирже», первым было размещение ПАО «Элемент», состоявшееся в мае 2024 года.
В декабре 2023 года Jetlend успешно выпустила свой дебютный облигационный заем на сумму 80 миллионов рублей, направленный на масштабную маркетинговую кампанию с целью привлечения новых заемщиков и инвесторов.
Рейтинг эмитента от аккредитованного агентства «Эксперт РА» на уровне ruBB+ был подтвержден в декабре 2023 года, хотя уровень EBITDA на 30 сентября 2024 года был значительно ниже ожидаемого.
Это также негативно сказалось на коэффициенте долг/EBITDA LTM, который достиг 5.6x. При этом Jetlend рассчитывает на восстановление показателя EBITDA на протяжении 12 месяцев, что должно способствовать улучшению финансовых показателей и снижению долговой нагрузки.
Рейтинг кредитоспособности обусловлен оценкой бизнес-рисков, уровнем долговой нагрузки и ликвидности, а также корпоративными рисками и рентабельностью, которая, по данным агентства, остается на умеренно низком уровне.
