На 15 марта текущего года торги на российском фондовом рынке начались с падения цен большинства акций blue chips. Это произошло на фоне разнонаправленных сигналов с мировых финансовых рынков и ожиданий инвесторов перед президентскими выборами. Высокие цены на нефть (майский Brent продолжает удерживаться выше отметки $85 за баррель) сдерживают некоторые продажи.
Индексы Московской биржи и РТС за первую минуту торгов показали снижение на уровне 0,1-0,2%, преимущественно из-за падения акций компании Русал. Во втором эшелоне акций Росбанка наблюдается рост на фоне новостей об интеграции банка в группу TCS Group. К 10:01 по московскому времени индекс Московской биржи достиг отметки в 3293,07 пункта (-0,1%), а индекс РТС составил 1131,38 пункта (-0,2%).
Цены на большинство акций «голубых фишек» на Мосбирже упали примерно на 2,8%. Среди крупнейших падений - акции ОК «Русал» (-2,8%), расписки OZON (-0,8%), акции ММК (-0,7%), Московской биржи (-0,4%), Аэрофлота (-0,3%), Северстали (-0,3%), АЛРОСА (-0,2%), Роснефти (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и преференционные акции на -0,1%), АФК «Система» (-0,2%), ПАО «Полюс» (-0,2%), Яндекса (-0,2%), Газпрома (-0,1%), Газпром нефти (-0,1%), МТС (-0,1%), РусГидро (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
По данным компании, скорректированный показатель EBITDA «Русала» во втором полугодии 2023 года вырос до $496 млн, увеличившись на 124% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 71% по отношению к данным первого полугодия. Консенсус-прогноз составлял $486 млн.
EBITDA за прошлый год сократилась на 61,2%, до $786 млн. Во второй половине года «Русал» показала скорректированный чистый убыток (без учета доли в «Норникеле») на уровне $242 млн в сравнении с прибылью $36 млн в предыдущем году и $315 млн в первом полугодии.
За отчетный год данный показатель уменьшился на 90%, сократившись до уровня в $73 млн. В то же время нормализованная чистая прибыль за первое полугодие увеличилась на 10,1%, достигнув $175 млн, а за год уменьшилась на 68%, снизившись до $702 млн.
На рынке ценных бумаг наблюдается рост акций Росбанка
Свободный денежный поток (FCF) компании в 2023 году составил 3,7 млрд рублей, однако на промежуточные дивиденды в этом же году было направлено значительно больше – 9,3 млрд рублей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущем году, когда дивиденды существенно превысили свободный денежный поток.
По мнению аналитиков компании «Цифра брокер», в долгосрочной перспективе такая практика может оказаться неустойчивой, и возможно, понадобится снижение объема дивидендных выплат в долгосрочной перспективе.
По прогнозам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в пятницу ожидается снижение российского рынка, прогнозируется, что индекс МосБиржи будет колебаться в диапазоне от 3270 до 3300 пунктов. За исключением роста цен на нефть, других существенных факторов поддержки на данный момент не наблюдается.
Согласно отчету Министерства торговли США, розничные продажи в стране в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя эксперты прогнозировали более высокий рост в 0,8% по данным Bloomberg. Пересмотренная статистика также показала, что в январе розничные продажи снизились на 1,1%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. В то же время, цены производителей (индекс PPI) в феврале выросли на 0,6% по сравнению с январем, что является самым высоким темпом роста с прошлого августа, вместо ожидаемого роста на 0,3%. Годовой показатель индекса увеличился на 1,6% по сравнению с 0,9% в январе, при ожидаемом увеличении на 1,1%.
После публикации статистических данных вероятность снижения ключевой ставки Федеральной Резервной системы на 25 базисных пунктов в июне снизилась до 54% с 61%.
В Азии в пятницу индексы акций также снизились (японский Nikkei 225 упал на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi потерял 1,9%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%), американские фондовые фьючерсы также показывают негативные динамики (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).
Народный банк Китая в пятницу внедрил в финансовую систему 387 миллиардов юаней (53,7 миллиарда долларов) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась без изменений на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте заканчивается срок погашения кредитов на сумму 481 миллиард юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 миллиарда юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.
На рынке нефти утром в пятницу наблюдается коррекция цен после предыдущего роста до максимальных уровней с начала ноября. Цена майских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила 85,21 доллара за баррель (падение на 0,2% от предыдущего дня и рост на 1,7% за четверг), апрельская цена WTI составила 81,07 доллара за баррель (падение на 0,2% и рост на 1,9% в четверг). С начала текущей недели цены на нефть увеличились примерно на 4% благодаря признакам растущего спроса в США и оптимистическим прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в текущем году, сообщает Trading Economics.
Международное энергетическое агентство в четверг подняло свой прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки - до 103,2 миллиона баррелей в сутки. При этом оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тысяч баррелей в сутки - до 102 миллионов баррелей в сутки, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тысяч баррелей в сутки, до 103 и 104 миллионов баррелей в сутки соответственно.