По итогам основной торговой сессии 30 июля индексы S&P 500 и NASDAQ показали небольшие приросты, составившие 0,08% и 0,07% соответственно. В то же время индекс Russell 2000 упал на 1,11%. Американские фондовые рынки начали день с положительной динамики, но в ходе сессии наблюдалась тенденция к снижению, что в результате привело к закрытию торгов почти на тех же уровнях. Эта неделя обещает быть насыщенной, так как ожидается публикация ряда ключевых экономических показателей и отчетов о доходах, что поддерживает высокую волатильность на рынках. Инвесторы и трейдеры проявляют большую осторожность в своих действиях после недавних колебаний, что также влияет на рыночные настроения.
Из 11 секторов рынка 7 завершили день с положительной динамикой. Лидером среди них стал сектор потребительских товаров, который увеличился на 1,67%, в то время как наименьший рост продемонстрировал энергетический сектор, упавший на 0,86%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, публикуемый ФРБ Даллас, продолжает снижаться уже 27-й месяц подряд, оставаясь в зоне сокращения. Смотрим на новые заказы, которые заметно снизились, отражая падение спроса и сокращение загрузки производственных мощностей вместе с проблемами в поставках.
Что касается финансовых результатов, то скорректированная прибыль на акцию составила $0,96, что оказалось выше ожидаемых $0,92. Выручка компании на уровне $1,74 превышает прогноз на $0,01 млрд. Несмотря на снижение скорректированной валовой прибыли на 210 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ее показатель на 10 базисных пунктов превышает прогнозы.
Инвесторы, по-прежнему, позитивно оценивают сотрудничество компании, поставляющей Volkswagen передовые микрочипы для электромобилей. Руководство ON Semiconductor подчеркивает стратегическую значимость данного партнерства и долгосрочный потенциал своего бизнеса в автомобильной отрасли. В то время как сфера полупроводников выглядит привлекательной, она также отличается высокой волатильностью. Инвесторы сосредотаются на компаниях, предлагающих высококлассные решения в области чипов, направленных на искусственный интеллект и автомобильную тематику. В то же время они выражают осторожность по отношению к компаниям, работающим в проблемных сегментах, таких как смартфоны и персональные компьютеры.
Предварительные данные о динамике роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в течение второго квартала текущего года полностью соответствуют прогнозам и показывают увеличение на 0,6% в годовом выражении (г/г). Однако в квартальном сравнении (кв/кв) результаты оказались даже лучше ожиданий с ростом на 0,3%. Анализ показателей крупнейших экономик Европы демонстрирует неоднозначные результаты. Например, ВВП Франции показал рост на 1,1% г/г, хотя это значение оказалось ниже показателя предыдущего периода. В то же время, квартальный рост в 0,3% также превысил прогнозы специалистов.
В отличие от Франции, немецкая экономика демонстрирует негативные тенденции. Попередние данные по ВВП Германии указывают на сокращение темпов роста как в годовом, так и в квартальном выражении на 0,1%, что значительно хуже ожидаемых результатов. Таким образом, несмотря на то что в целом экономика еврозоны демонстрирует восстановление, отдельные страны испытывают значительные трудности, что вызывает тревогу у аналитиков и инвесторов, поскольку ситуация на финансовом рынке явно неоднородная.
На текущий день наблюдается падение фьючерсов на гонконгский индекс Hang Seng, который потерял 1,37% и торгуется в красной зоне. В то же время, японский индекс Nikkei 225 за день показал небольшой прирост, увеличившись на 0,15%. Сегодня стартовал первый день заседания Банка Японии, и ожидается, что по завершении встречи может возрасти волатильность на фондовом рынке.
На Московской бирже золото продолжает демонстрировать положительную динамику. В соответствии с данными, представленными на COMEX, цена на драгметалл с доставкой в сентябре составляет 2405 долларов за унцию, с ростом на 0,63%. Если на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) будут даны четкие указания о возможном снижении процентной ставки в сентябре, то котировки золота могут резко возрасти.
Цены на нефть марки Brent, согласно контрактам, заключенным на октябрь, составляют 78,1 доллара за баррель, что на 1,2% ниже по сравнению с предыдущими периодами. Экономические аналитики внимательно следят за данными, предоставляемыми Американским институтом нефти, о недельной динамике запасов в стране. Стоит отметить, что в течение последних четырех недель было зафиксировано снижение запасов, причиной чего является высокий спрос на топливо, связанный с активным туристическим сезоном летом.
