В 2023 году страховой рынок в России увеличился на 25,8 процента и достиг отметки в 2,3 триллиона рублей. Этот прирост страховых премий стал рекордным за последние 20 лет, несмотря на сложную экономическую обстановку, вызванную действием различных рисков, таких как санкции, геополитические напряженности, валютные колебания и рыночные факторы.
Важными драйверами роста страхового рынка в 2023 году стали страхование жизни, автострахование и ДМС. По мнению аналитиков издания «Эксперт РА», наибольшее влияние на рост страховой отрасли оказали высокая экономическая активность при низкой ключевой ставке в первой половине 2023 года, а также увеличение стоимости автомобилей и затрат на медицинские услуги.
До июля текущего года ключевая ставка находилась на невысоком уровне, что способствовало активному развитию потребительского и ипотечного кредитования, а также кредитования на приобретение автомобилей. Это, в свою очередь, стимулировало рост страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, а также автострахования.
Низкую процентную ставку по депозитам использовали страховые компании для увеличения привлекательности продуктов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), что позволяло клиентам получить более высокий доход от инвестиций, чем при размещении средств на депозиты.
Важным фактором, влияющим на объем страхового рынка в текущем году, стало изменение подходов к формированию статистической отчетности страховщиками. Согласно оценкам специалистов из «Эксперт РА», доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка в 2023 году увеличилась на 5,8 процентных пункта и достигла отметки в 33,9 процента.
Объем страхования жизни за прошедший год составил 775 миллиардов рублей, увеличившись на 51,6 процента. В 2023 году все направления страхования жизни показали рост: накопительное страхование жизни выросло на 42,2 процента, инвестиционное страхование жизни увеличилось на 75,7 процента, а кредитное страхование жизни составило рост на 50,9 процента.
Несмотря на увеличение ставок по депозитам во втором полугодии 2023 года, продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни продолжили расти, и переток клиентов в более доходный инструмент - депозиты - к концу года не произошел.
Объем страхования, не связанного со страхованием жизни, вырос на 15,7 процента и достиг 1,5 триллиона рублей за 2023 год. Этот рост в страховании, отличном от страхования жизни, в основном обусловлен автострахованием и добровольным медицинским страхованием (ДМС).
За прошедший год сегмент обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) вырос на 18,8 процента (+51 миллиард рублей), а страхование автокаско увеличилось на 21,4 процента (+48 миллиардов рублей).
Рост сборов страховых премий в автостраховании способствовал увеличению продаж новых автомобилей и их высокой стоимости, а также росту цен на автозапчасти.
ДМС также продемонстрировало значительный прирост в 2023 году - рост страховых премий составил 18,6 процента (+40 миллиардов рублей). Однако количество договоров по ДМС увеличилось всего на 6,5 процента.
Основной причиной увеличения страховых премий по ДМС продолжает быть инфляция в сфере медицинских услуг. Рост цен на медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы на фоне колебаний валютного курса оказывает значительное воздействие на стоимость ДМС.
Единственный из крупных сегментов, который уменьшился в 2023 году, - это страхование от несчастных случаев и болезней. Этот сегмент сократился на 3,4 процента, или на 7 миллиардов рублей в абсолютных величинах.
Снижение спроса на потребительские кредиты из-за роста кредитных ставок, а также ужесточение регулирования выдачи кредитов гражданам, уже имеющим кредиты, привели к таким результатам.
На страховом рынке в 2023 году практически половина всех страховых премий приходится на пять крупнейших страховщиков: АО 'СОГАЗ' (13,1%), ООО СК 'Сбербанк страхование жизни' (12,7%), АО 'АльфаСтрахование' (8,1%), ООО 'АльфаСтрахование-Жизнь' (7,6%) и СПАО 'Ингосстрах' (7,6%).
На первом и втором местах соответственно устойчиво находятся АО 'СОГАЗ' и ООО СК 'Сбербанк страхование жизни'. Однако в лидерах рынка в 2023 году произошли изменения. АО 'АльфаСтрахование' улучшило свою позицию, поднявшись с четвертого на третье место, а ООО 'АльфаСтрахование-Жизнь' сместилось с шестого на четвертое место. С другой стороны, СПАО 'Ингосстрах' соскочило с третьего на пятое место. Из пятерки лидеров выбыла САО 'РЕСО-Гарантия', опустившись с пятого на шестое место.
После динамичного роста в 2023 году страховой рынок, по мнению экспертов, ожидает в 2024 году замедление. Уменьшение темпов роста страховых премий будет связано с высокой ключевой ставкой и снижением уровня инфляции. Повышенные процентные ставки по кредитам и изменения в программах льготного кредитования приведут к сокращению кредитного страхования, а высокие ставки по депозитам могут повлиять на замедление темпов роста страхования жизни и накопительного страхования.
Нестабильность курса рубля, высокая стоимость автомобилей и запчастей при совокупности с высокими процентными ставками по автокредитам повлияют на рынок автострахования. В 2024 году несущественная положительная динамика ожидается во всех основных сегментах страхового рынка, за исключением кредитного страхования жизни и страхования от НС и заболеваний.
По прогнозу, темпы роста страхового рынка в 2024 году составят 2-5%. В страховании жизни прирост может достигнуть 5-7%, в других видах страхования, кроме страхования жизни, - 4-5%.