Обзор рынков за 11-17 марта 2024 года, подготовленный начальником управления аналитики BCC Invest Султаном Жумагали, обеспечивает важную информацию по текущему состоянию финансовых рынков.
Одним из ключевых аспектов, рассмотренных в обзоре, является анализ изменений, произошедших с момента банковского кризиса 2023 года в США. Год назад крах Silicon Valley Bank спровоцировал временный банковский кризис, который стал вызван повышением процентных ставок и снижением стоимости облигаций.
Вследствие этого банки столкнулись с проблемами ликвидности и капитала, что привело к банкротству некоторых из них. Однако сегодняшняя ситуация значительно улучшилась: процентные ставки снизились, давление на банковские портфели облигаций уменьшилось, а экономика США остается стабильной.
Хотя некоторые риски, такие как просроченные кредиты и неопределенность на рынке коммерческой недвижимости, все еще присутствуют, они не представляют серьезной угрозы для системы в целом. Улучшение финансовых условий и положительный кредитный рост свидетельствуют о здоровом спросе и способности банков предоставлять кредиты.
Риск повторения кризиса оценивается как низкий, поэтому внимание инвесторов сосредоточено на новых вызовах, особенно влиянии на рынок коммерческой недвижимости. Кроме того, в рамках обзора были представлены годовые отчеты крупных компаний, включая «Air Astana», КМГ и Казатомпром.
Согласно отчету Air Astana, выручка и прочие доходы компании составили 1,2 млрд долларов, что означает увеличение на 13,8% и 15,6% соответственно по сравнению с предыдущим периодом. Операционная прибыль выросла до 136,0 млн долларов, увеличившись на 12,9%, а прибыль после уплаты налогов составила 68,7 млн долларов, увеличившись на 21,5%.
Показатель ВПКМ также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 11,3% и достигнув отметки в 14,6 млрд долларов. Таким образом, годовой отчет Air Astana свидетельствует о стабильном финансовом положении компании и успешном пути к увеличению прибыли.
Кратко обсудив главные аспекты обзора рынков и ключевые изменения с момента банковского кризиса 2023 года до выхода годовых отчетов крупных компаний, можно сделать вывод, что финансовые рынки находятся в стадии позитивного развития, хотя сохраняются определенные риски, требующие внимательного наблюдения и анализа для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Компании КазМунайГаз и Казатомпром представили свои отчеты о финансовых результатах за прошлый год. КазМунайГаз сообщила, что выручка уменьшилась на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 8 320 млрд тенге. Чистая прибыль компании снизилась на 29,2% и составила 924 млрд тенге, а показатель EBITDA упал на 21,4%, суммируя 1 995 млрд тенге. Основные причины снижения EBITDA связаны с уменьшением средней цены на нефть марки Brent, что повлияло на сегмент «Разведка и добыча нефти и газа», который упал на 21,9%. Капитальные затраты КазМунайГаз увеличились на 50% и составили 804 млрд тенге, а свободные денежные потоки сократились на 11,8%.
В то же время, Казатомпром показала рост в финансовых показателях. Выручка группы увеличилась на 43% и составила 1 434 635 млн тенге, операционная прибыль увеличилась на 49%, достигнув 680 812 млн тенге, а чистая прибыль за год увеличилась на 23%, составив 580 335 млн тенге. На рынке ETF на Bitcoin наблюдается значительный интерес инвесторов. Существуют различные стратегии инвестирования в Bitcoin через ETF, включая инвестиции в Bitcoin напрямую (спотовые), через фьючерсы или с использованием смешанных стратегий. После одобрения SEC объем торгов ETF на Bitcoin в первый день превысил 4,6 млрд долларов. Прогнозируется, что чистые притоки в спотовые Bitcoin ETF продолжат расти и превысят 10 млрд долларов в 2024 году. Standard Chartered ожидает, что ETF на Bitcoin могут привлечь от 50 до 100 млрд долларов в текущем году. Компании и инвесторы внимательно следят за развитием рынка ETF на криптовалюту и принимают активное участие в нем, ожидая новых возможностей и роста прибыли.